8月5日，中國(guó)機(jī)電商會(huì)發(fā)布《關(guān)于反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的倡議》稱(chēng)，堅(jiān)決抵制以低于成本價(jià)出口等方式的各類(lèi)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。中國(guó)機(jī)電商會(huì)向廣大光伏企業(yè)發(fā)出倡議：嚴(yán)格遵守公平競(jìng)爭(zhēng)原則，依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；根據(jù)全球市場(chǎng)需求合理控制產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏，有序推動(dòng)落后產(chǎn)能出清；聚焦技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)提升，推動(dòng)光伏產(chǎn)品從“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”向“質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)型；強(qiáng)化自律經(jīng)營(yíng)意識(shí)，共同遵守《光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律公約》。
這一倡議的出臺(tái)并非偶然。就在一周前的7月28日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門(mén)負(fù)責(zé)同志座談會(huì)上，“加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出”已被明確列為下半年重點(diǎn)工作。更早的7月初，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議更是直接定調(diào)“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。中國(guó)機(jī)電商會(huì)的倡議，正是對(duì)國(guó)家政策導(dǎo)向的積極響應(yīng)，也標(biāo)志著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
受“531”搶裝潮影響，多數(shù)企業(yè)依然有壓力
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均突破1200吉瓦，而2025年全球需求僅580吉瓦左右，供給超出需求一倍有余。供需嚴(yán)重失衡導(dǎo)致價(jià)格斷崖式下跌——2024年第四季度組件價(jià)格同比下降18%，部分企業(yè)報(bào)價(jià)甚至跌破0.6元/瓦，全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓。
“斷崖式下跌表面看是需求真空，實(shí)質(zhì)是無(wú)序供給的‘水落石出’?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在7月20日行業(yè)閉門(mén)會(huì)上直言。據(jù)新京報(bào)零碳研究院不完全統(tǒng)計(jì)，A股光伏板塊披露2025年半年度報(bào)告或業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，僅有橫店?yáng)|磁、福斯特、石英股份、福萊特、南玻A等少數(shù)公司預(yù)告凈利潤(rùn)為正。雖然披露家數(shù)仍在增加，但“虧損遠(yuǎn)多于盈利”的格局已確定。
“受‘531’搶裝潮影響，目前市場(chǎng)需求量有限，行業(yè)量?jī)r(jià)齊升的局面還需要時(shí)間?！苯萏┛萍几笨偛脛⒔莞嬖V新京報(bào)零碳研究院，盡管在“反內(nèi)卷”的大背景下，多數(shù)企業(yè)依然有壓力。
“反內(nèi)卷”顯效，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回升
盡管多數(shù)企業(yè)尚未感受到行業(yè)環(huán)境的明顯改善，但是劉捷坦言，好的一面是，國(guó)家部委、中國(guó)光伏協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)電商會(huì)等一系列倡議舉措得到行業(yè)的廣泛響應(yīng)，成效初步顯現(xiàn)，直接反映在全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回升，幅度有20%-30%左右。海外市場(chǎng)的價(jià)格，隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格回升也同步提高。
光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期，正是鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵期。機(jī)電商會(huì)的倡議吹響了行業(yè)從“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”向“質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)型的號(hào)角，這一轉(zhuǎn)型不僅關(guān)乎企業(yè)生存，更承載著全球能源轉(zhuǎn)型的歷史使命。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)的倡議發(fā)布之際，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革命已悄然加速。N型電池已成為市場(chǎng)主流，TOPCon技術(shù)產(chǎn)能占比超75%，HJT、BC等前沿技術(shù)加速商業(yè)化。隆基綠能研發(fā)的HIBC技術(shù)融合HJT與BC結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率突破27.81%；愛(ài)旭股份的BC組件在歐洲市場(chǎng)的分布式場(chǎng)景市場(chǎng)占有率超40%，溢價(jià)空間達(dá)15%以上。
調(diào)整期下，一群清醒的“光伏人”
在光伏行業(yè)深度調(diào)整的背景下，一批“清醒者”正以技術(shù)創(chuàng)新和理性經(jīng)營(yíng)破局行業(yè)困局。面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，頭部企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，加速N型電池、BC技術(shù)迭代，并通過(guò)全球化布局開(kāi)拓新興市場(chǎng)。劉捷告訴新京報(bào)零碳研究院，“我們公司在行業(yè)困難時(shí)期，把更多的專(zhuān)注力放在逆周期的研發(fā)創(chuàng)新上，打造更高水平的競(jìng)爭(zhēng)力，提升產(chǎn)品質(zhì)量?！睆囊?guī)模擴(kuò)張到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，這群“光伏人”正推動(dòng)行業(yè)邁向更可持續(xù)的未來(lái)。
劉捷呼吁，目前出口占比較大的光伏企業(yè)，應(yīng)十分關(guān)注出口退稅政策的變化。海外市場(chǎng)“卷”價(jià)格與國(guó)內(nèi)情況基本一致，所以“反內(nèi)卷”應(yīng)該是國(guó)內(nèi)國(guó)外同步，“廣大中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品出海、產(chǎn)能出海上，需要更加理性，更加團(tuán)結(jié)，共同保護(hù)好整個(gè)行業(yè)多年積累起來(lái)的優(yōu)勢(shì)?！?/p>
從“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”到“質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”，從“價(jià)格戰(zhàn)”到“價(jià)值戰(zhàn)”，從“中國(guó)制造”到“全球信賴(lài)”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的質(zhì)變。中國(guó)機(jī)電商會(huì)的倡議恰逢其時(shí)，為這場(chǎng)轉(zhuǎn)型提供了政策引導(dǎo)和行業(yè)共識(shí)。在全球能源革命的歷史坐標(biāo)上，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能否成功跨越這道轉(zhuǎn)型門(mén)檻，不僅決定著一個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，更關(guān)乎中國(guó)在全球綠色能源格局中的戰(zhàn)略地位。
新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野
編輯 岳彩周
校對(duì) 翟永軍
