近期，上市銀行三季報(bào)披露完畢。貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至今年9月末，42家上市銀行中，有22家銀行不良率較去年末有所下降，10家持平，另有10家銀行不良率則有所上升。其中，紫金銀行上升最多，不良率達(dá)到1.35%，較去年末上升11個(gè)基點(diǎn)。
“銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量隱憂仍在。”中金公司銀行分析師林英奇表示，當(dāng)前，銀行零售信貸領(lǐng)域關(guān)注率及逾期率仍在上升。同時(shí)，房地產(chǎn)“保交樓”進(jìn)程進(jìn)入尾聲，部分企業(yè)開啟債務(wù)重組進(jìn)程，也可能帶來資產(chǎn)質(zhì)量的波動(dòng)。
值得注意的是，中國人民銀行行長潘功勝此前公開表示，中國人民銀行研究實(shí)施支持個(gè)人修復(fù)信用的政策措施。多位業(yè)內(nèi)人士指出，政策明確傳遞出一個(gè)信號(hào)，只要積極履行義務(wù)、糾正錯(cuò)誤，信用可以恢復(fù)。對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，鼓勵(lì)借款人修復(fù)信用，本質(zhì)上是在鼓勵(lì)他們歸還逾期債務(wù)，這或?qū)⒂兄阢y行收回逾期貸款，改善資產(chǎn)質(zhì)量。
22家銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好，10家不良率有所上升
根據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理，42家A股上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)健。
在42家銀行中，22家銀行不良貸款率有所下降。其中，西安銀行不良率較去年末下降最多，下降了19個(gè)基點(diǎn)，但不良率仍達(dá)1.53%，處于上市銀行中不良率較高的水平。重慶銀行不良率則比去年末下降了11個(gè)基點(diǎn)，降至1.14%。同時(shí)，寧波銀行、杭州銀行、無錫銀行等10家銀行的不良率與去年末持平。其中，有8家銀行不良率低于1%。
不過，還有10家銀行的不良率較去年末有所上升。其中，紫金銀行不良率較去年末上漲了11個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到1.35%。廈門銀行不良率則上升了6個(gè)基點(diǎn)至0.80%。
事實(shí)上，在今年三季度，銀行都加大了對(duì)不良的管控。多位銀行高管在三季報(bào)說明會(huì)上指出，未來還將進(jìn)一步加大相關(guān)管控力度。
紫金銀行副行長王清國表示，未來重點(diǎn)是做到迎前管控。迎前開展風(fēng)險(xiǎn)排查，在授信到期前摸排客戶還款意愿及能力，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。樹立與客戶共渡難關(guān)的工作理念，對(duì)暫時(shí)經(jīng)營困難的存量客戶，把握好風(fēng)險(xiǎn)敞口不擴(kuò)大、擔(dān)保方式不弱化的原則，靈活運(yùn)用展期、借新還舊等措施緩釋風(fēng)險(xiǎn)。綜合運(yùn)用現(xiàn)金清收、訴訟追償、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、呆賬核銷等手段，加快處置進(jìn)度，防止風(fēng)險(xiǎn)沉淀和擴(kuò)大。該行將強(qiáng)化貸后管理的實(shí)效性，通過面對(duì)面交流，真正了解客戶的經(jīng)營狀況、資金周轉(zhuǎn)情況和隱性負(fù)債。同時(shí)，該行還將認(rèn)真做好零售貸款的智能貸后，通過系統(tǒng)模型鎖定需要現(xiàn)場貸后的客戶，提高精準(zhǔn)貸后的有效性。
“2025年三季度末，華夏銀行加大不良貸款處置力度?！比A夏銀行行長瞿綱表示，后續(xù)華夏銀行將繼續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量精細(xì)化管理，按照“有序處置存量風(fēng)險(xiǎn)、有效控制新增風(fēng)險(xiǎn)”的原則，不斷強(qiáng)化授信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入、存續(xù)和退出管理，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控和化解，多措并舉，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，全力壓降不良貸款。同時(shí)，將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求做好貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提，確保撥備覆蓋率持續(xù)符合監(jiān)管要求。數(shù)據(jù)顯示，華夏銀行三季末不良率為1.58%，較去年末下降2個(gè)基點(diǎn)。
此外，貴陽銀行高管也表示，該行三季度末不良貸款率較二季度末略有下降，主要是通過不斷深化風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化貸款全流程管理，加大不良資產(chǎn)處置力度，不良貸款率得到有效控制，撥備指標(biāo)繼續(xù)保持穩(wěn)健。該行將持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量控制，保持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，預(yù)計(jì)未來資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定。
部分銀行零售貸款不良仍有攀升，成資產(chǎn)質(zhì)量未來隱憂
在各家銀行的業(yè)績說明會(huì)中，零售貸款和房地產(chǎn)貸款的不良情況備受關(guān)注。貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，近年來零售貸款的不良仍有上升趨勢(shì)，成為抬升銀行總體不良貸款的重要板塊。
交行三季報(bào)顯示，截至9月末，零售貸款不良額約403.77億元，不良率1.42%，較6月末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。而招商銀行的零售貸款（不含信用卡）不良生成額65.69億元，同比增加9.56億元，信用卡新生成不良貸款297.18億元，同比增加26.44億元。
交通銀行董事會(huì)秘書何兆斌在2025年三季度業(yè)績說明會(huì)上表示，當(dāng)前，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)市場、債務(wù)周期等外部因素影響，居民還款能力有所下降，整體零貸資產(chǎn)質(zhì)量依然存在下行壓力。下階段，交行將繼續(xù)加強(qiáng)零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量管控。
招行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理徐明杰在三季度說明會(huì)上表示，零售貸款不良生成同比增加，主要是2022年末經(jīng)濟(jì)運(yùn)行疲弱帶來的滯后影響，整體在可控范圍內(nèi)。招行零售不良貸款余額除了住房貸款外，小微、消費(fèi)貸款，信用卡貸款的資產(chǎn)質(zhì)量都在持續(xù)好轉(zhuǎn)。
事實(shí)上，近年來零售貸款的不良總體有所上升。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年年中，42家A股上市銀行中，有30家銀行披露了個(gè)人貸款不良情況，其中，僅有4家銀行個(gè)人不良貸款率略有下降，23家銀行的不良貸款率均有所上行。
林英奇指出，零售信貸領(lǐng)域關(guān)注率及逾期率仍在上升，且相對(duì)不良率之間的剪刀差有擴(kuò)大趨勢(shì)，表明相關(guān)領(lǐng)域潛在資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍在，未來需要重點(diǎn)關(guān)注。
此外，對(duì)于房地產(chǎn)不良，徐明杰指出，今年三季度，該行房地產(chǎn)貸款不良余額及不良率在經(jīng)歷了10個(gè)月雙升之后，首次出現(xiàn)了季度性小幅下降。不過，由于市場調(diào)整的幅度和時(shí)間都超出了預(yù)期，也有個(gè)別客戶還貸能力承壓。如果客戶在公開市場上出現(xiàn)了違約信號(hào)，招行首先在保交樓的原則下，解決開發(fā)貸款的后續(xù)管理問題。同時(shí)，根據(jù)金融16條的規(guī)定，對(duì)于暫時(shí)性出現(xiàn)困難的房企，招行會(huì)予以支持。在資產(chǎn)分類上面，該行也將嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。
個(gè)人信用救濟(jì)政策已在醞釀，釋放利好信號(hào)
“這幾年明顯能夠感覺到，客戶的資質(zhì)有所下滑?！币晃恍刨J業(yè)務(wù)的從業(yè)者向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，近年來由于部分客戶就業(yè)情況有變化，導(dǎo)致償還能力有所減弱，因此出現(xiàn)了一些逾期情況。而這種逾期情況也會(huì)讓其在接下來的貸款審批中更加被動(dòng)。
對(duì)于這樣的情況，近期人民銀行行長潘功勝表示，中國人民銀行正在研究實(shí)施一次性的個(gè)人信用救濟(jì)政策，對(duì)于新冠疫情以來違約在一定金額以下且已歸還貸款的個(gè)人違約信息，將在征信系統(tǒng)中不予展示，該措施計(jì)劃在明年初執(zhí)行。
此次個(gè)人信用救濟(jì)政策也被業(yè)界看作是對(duì)個(gè)人和金融機(jī)構(gòu)的雙重利好。多位業(yè)內(nèi)人士指出，修復(fù)信用意味著恢復(fù)個(gè)人的金融“通行證”，有助于其改善生活、實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展（如創(chuàng)業(yè)融資）。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)也可因此改善資產(chǎn)質(zhì)量。
招聯(lián)首席研究員董希淼表示，對(duì)個(gè)人而言，這將有助于打破“一朝失信，終身受限”的困境。過去，一旦產(chǎn)生不良信用記錄，可能會(huì)在貸款、求職、租房、出行等多個(gè)方面受到限制，且這種影響會(huì)持續(xù)數(shù)年。修復(fù)機(jī)制為那些非惡意失信且已積極改正的人提供了一條“出路”，避免因一次失誤而長期受限。這將激勵(lì)個(gè)人主動(dòng)償還欠款、處理歷史遺留的信用問題，而不是“破罐子破摔”。良好的信用是現(xiàn)代社會(huì)公民享受金融服務(wù)（如房貸、車貸、消費(fèi)貸）的基礎(chǔ)。
“對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，這些人經(jīng)歷過失信的教訓(xùn)，可能更珍惜信用，忠誠度更高。”董希淼指出，鼓勵(lì)借款人修復(fù)信用，本質(zhì)上是在鼓勵(lì)他們歸還逾期債務(wù)，這也將有助于銀行收回逾期貸款，改善資產(chǎn)質(zhì)量。同時(shí)，信用修復(fù)機(jī)制讓那些曾經(jīng)“跌倒”但有能力、有意愿重新開始的人，也能獲得金融支持。金融機(jī)構(gòu)將那些已經(jīng)修復(fù)信用的“前失信人”重新納入服務(wù)范圍，有助于擴(kuò)大有成長潛力的客戶群體。
此外，中指研究院則認(rèn)為，本次宣布的個(gè)人信用救濟(jì)政策，正是為了幫助這部分因短期困難導(dǎo)致信用受損的群體重新獲得正常的融資渠道。這些政策有助于幫助符合條件的居民修復(fù)信用，部分因疫情導(dǎo)致征信逾期但有實(shí)際購房需求和還款能力的人群，將重新獲得購房貸款資格，同時(shí)，該政策也有助于修復(fù)市場預(yù)期，提升市場信心。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對(duì) 穆祥桐
