新京報快訊（記者 趙昱）6月25日早間，佳兆業(yè)集團控股有限公司（簡稱“佳兆業(yè)”）公告稱，公司將額外發(fā)行共計5億美元優(yōu)先票據(jù)，最高年利率為11.5%。

其中，額外發(fā)行的2022年到期2億美元優(yōu)先票據(jù)將與今年4月9日公告所載的3.5億美元優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列，年利率為11.25%。公告顯示，該額外發(fā)行票據(jù)的發(fā)行價將為該票據(jù)本金額的102.926%，另加2019年4月9日（包括該日）至2019年7月2日（不包括該日）期間的累計利息。

此外，額外發(fā)行的2023年到期3億美元優(yōu)先票據(jù)將與今年5月30日公告所載的4億美元優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列，年利率為11.5%。據(jù)公告，該額外發(fā)行票據(jù)的發(fā)行價將為該票據(jù)本金額的100.269%，另加2019年5月30日（包括該日）至2019年7月2日（不包括該日）期間的累計利息。

公告顯示，該公司及附屬公司擔保人已于昨日（6月24日）與中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、Barclays、交銀國際、中民金融、香江金融、佳兆業(yè)證券及方正證券（香港）融資有限公司就上述額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。中銀國際等機構(gòu)將為額外票據(jù)的初始買方。

佳兆業(yè)集團表示，公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 危卓