【優(yōu)先票據(jù)】

佳兆業(yè)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率11.65%

5月25日，佳兆業(yè)集團控股有限公司（簡稱“佳兆業(yè)”）發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，年利率11.65%。

佳兆業(yè)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內到期的現(xiàn)有中長期離岸債務再融資。

【公司債券】

萬科15.66億元公司債券將上市交易

5月25日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）以及（品種二）符合深圳證券交易所債券上市條件，將于2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易，并面向專業(yè)投資者交易。

據(jù)悉，上述品種一債券發(fā)行總額10.00億元，債券期限5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面年利率3.40%。品種二債券發(fā)行總額5.66億元，債券期限7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面年利率3.70%。

碧桂園服務擬發(fā)行50.38億港元債券

5月25日，碧桂園服務發(fā)布公告稱，2021年5月24日（交易時段后），碧桂園服務、發(fā)行人（碧桂園服務的全資附屬公司）及經辦人就發(fā)行債券訂立協(xié)議。UBS、中金公司及摩根士丹利（作為經辦人）已經（個別而非共同）同意認購，或促使認購人認購發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為50.38億港元的債券。該債券將由碧桂園服務無條件及不可撤回的擔保。

新京報記者 張曉蘭 

編輯 武新 校對 楊許麗