新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 8月4日，花樣年控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“花樣年”）發(fā)布境外債務(wù)重組建議條款更新公告。公告顯示，經(jīng)考慮當(dāng)前市況及公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)及預(yù)測(cè)現(xiàn)金流情況，并與境外債權(quán)人進(jìn)行詳細(xì)及具建設(shè)性的討論后，公司已與超過(guò)34.9%的美元優(yōu)先票據(jù)持有人就重組的修訂條款達(dá)成一致，形成具備可執(zhí)行性的債務(wù)解決方案。

與此同時(shí)，公告稱，此次債務(wù)重組覆蓋花樣年發(fā)行的40.18億美元優(yōu)先票據(jù)、部分其他境外金融債務(wù)本金及所有應(yīng)計(jì)未付利息。為滿足債權(quán)人的不同訴求，重組方案提供多元兌付選項(xiàng)，兼顧債權(quán)人短期與長(zhǎng)期利益。

值得一提的是，此次重組?案中的新貸款或新票據(jù)利率在3%，與之前的融資成本相??幅降低，最?周期可達(dá)九年。

此外，花樣年表示，為彰顯對(duì)公司債務(wù)重組方案的高度支持與堅(jiān)定承諾，花樣年控股股東曾寶寶決定以實(shí)際行動(dòng)注入強(qiáng)心劑——將注資600萬(wàn)美元作為“新股東貸款”，該筆資金將專項(xiàng)用于支持本次重組相關(guān)費(fèi)用支出。同時(shí)，曾寶寶主動(dòng)承諾該筆貸款的償付順序?qū)⒆栽噶雍笥谄渌麄鶆?wù)工具，這顯著推動(dòng)了重組計(jì)劃的進(jìn)行，進(jìn)一步向債權(quán)人傳遞了積極信號(hào)，有力增強(qiáng)了市場(chǎng)各方對(duì)重組成功的信心。

對(duì)此，曾寶寶表示，再次感激社會(huì)各方的耐心、理解、信任和支持；并強(qiáng)調(diào)重組方案不能是一張空頭支票，從實(shí)際出發(fā)才是公司對(duì)債權(quán)人權(quán)益的真正重視，并感謝在此過(guò)程中多方團(tuán)隊(duì)努力。

據(jù)花樣年內(nèi)部人士透露，完成建議重組后，曾寶寶預(yù)計(jì)將控制公司超過(guò)38.5%股權(quán)，仍將是公司控股股東。而最終達(dá)成的重組方案，也標(biāo)志著公司與債權(quán)方在歷經(jīng)多年的持續(xù)溝通協(xié)商后，最終達(dá)成一套平衡各方訴求、具備實(shí)操性的債務(wù)重組方案。

編輯 寇德娜

校對(duì) 趙琳