8月，國際美妝企業(yè)迎來2023年中報季。歐萊雅集團以超205億歐元的營收問鼎榜首、資生堂在財報中強調(diào)中國市場的重要性、花王集團在中國高端護(hù)膚品市場尋求新機遇……盡管業(yè)績普遍上漲，但相比三年前，各美妝集團增速不同，面臨的困境也各不相同。
四大美妝日企集體“押注”，中國市場成強勁增長動力
8月8日，資生堂（Shiseido）集團公布截至6月30日的2023年上半年業(yè)績報告。期內(nèi)，該集團凈銷售額為4941.89億日元（約合人民幣249億元），較去年同期微增0.2%，營業(yè)利潤同比增長19.7%至136.32億日元（約合人民幣6.8億元）。新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，中國市場正在成為資生堂集團強勁的增長動力。
記者在梳理資生堂近年業(yè)績時發(fā)現(xiàn)，中國市場曾在2022年超越日本成為該集團第一大市場，但在今年一季度稍有下滑。2023年上半年，中國市場再度成為資生堂營收貢獻(xiàn)最大的市場。期內(nèi)，中國市場凈銷售額同比增長12.8%至1306億日元（約合人民幣65.4億元），占集團總營收的26.4%，日本市場的營收占比為25.3%，位列第二。核心營業(yè)利潤方面，中國市場以75億日元（約合人民幣3.8億元）的成績穩(wěn)居首位，日本市場為40億日元（約合人民幣2億元）。
報告期內(nèi)，借助“618”促銷活動，該集團電子商務(wù)渠道增長超過20%。其中，資生堂同名品牌表現(xiàn)可圈可點，肌膚之鑰（Clé de Peau Beauté）在中國市場的銷售額增幅更是超過40%。
除資生堂外，將中國作為首要市場的美妝日企還有寶麗（POLA）的母公司寶麗奧蜜思（Pola Orbis）。今年前六個月，該集團凈銷售額為858.36億日元（約合人民幣42.9億元），同比增長9%；營業(yè)收入同比增長82.3%至89.66億日元（約合人民幣4.5億元）。財報指出，期內(nèi)，寶麗奧蜜思美妝業(yè)務(wù)的凈銷售額達(dá)835.29億日元（約合人民幣41.8億元），同比增長9.3%；營業(yè)收入為87.13億日元（約合人民幣4.4億元），同比增長66.1%。該業(yè)務(wù)的增長主要受主力品牌寶麗及歐貝斯（ORBIS）的推動。
據(jù)悉，寶麗在今年上半年的凈銷售額達(dá)497.63億日元（約合人民幣25億元），同比增長10.4%。其中，該品牌在中國市場的營收增長近20%。該集團稱，目前寶麗已將中國作為主要市場，并不斷努力擴大客戶接觸點。
值得關(guān)注的是，高絲（Kose）與花王（KAO）也于近期公布了上半年業(yè)績，且均有“長期押注中國市場”的勢頭。
財報期內(nèi)，高絲集團凈銷售額同比增長10.5%至1442億日元（約合人民幣72.2億元），營業(yè)利潤同比增長44.5%至104億日元（約合人民幣5.2億元）。新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，雖然亞洲市場是該集團唯一營收下滑的海外市場，但中國市場仍以14%的營收占比成為高絲電商渠道的第一大市場。
高絲集團預(yù)期，中國市場能以10%的營收增幅引領(lǐng)集團在2023年的業(yè)績增長。此外，還計劃在中國加強貴婦品牌黛珂（Cosme Decorte）AQ系列的促銷動作，并新開設(shè)線下百貨門店和旗艦店強化黛珂的高端產(chǎn)品。
與此同時，花王集團也在尋求中國高端美妝市場的機會。
今年上半年，花王集團凈銷售額為7385億日元(約合人民幣369.92億元)，同比增長0.6%；營業(yè)利潤為25億日元(約合人民幣1.26億元)，同比下滑51.7%。
財報顯示，花王旗下有六大業(yè)務(wù)。其中，化妝品業(yè)務(wù)的凈銷售額較去年同期下滑0.2%至1158億日元(約合人民幣58.19億元)； 營業(yè)利潤虧損25億日元(約合人民幣1.26億元)。財報指出，期內(nèi)，該業(yè)務(wù)在日本的銷售額增長2.5%至755億日元(約合人民幣37.93億元)，亞洲地區(qū)銷售額則下滑10%至268億日元(約合人民幣13.37億元)。
花王集團表示，“盡管中國市場營收低于去年同期，仍處于恢復(fù)階段，但芙麗芳絲（Freeplus）和珂潤（Curel）兩個品牌實現(xiàn)強勁的增長表現(xiàn)。前者在品牌重塑后完全售罄，后者在‘618’期間僅天貓旗艦店的營收就增長了30%。”
此外，該集團高級執(zhí)行董事前澤洋介、常務(wù)執(zhí)行董事村上由泰在近期公開表示，花王集團在中國市場的優(yōu)勢正是芙麗芳絲及珂潤，針對這兩個品牌，集團選擇在中國建廠?！皩⒁裕ㄖ袊┠贻p一代消費者為中心，在產(chǎn)品制造上把握當(dāng)?shù)氐氖袌鲎兓?。”花王集團旗下高端護(hù)膚品牌SENSAI則預(yù)計于今年在上海開設(shè)實體旗艦店，進(jìn)軍中國高端美妝市場。
中國成歐萊雅全球第二大市場，雅詩蘭黛稱“中國為增長驅(qū)動”
與日企相比，歐美美妝企業(yè)的半年報來得更早一些。今年7月，歐萊雅集團率先發(fā)布前六個月業(yè)績。期內(nèi)，該集團實現(xiàn)總營收205.7億歐元（約合人民幣1619.9億元），同比增長13.3%。從地區(qū)來看，期內(nèi)，該集團在所有地區(qū)均實現(xiàn)增長。其中，中國市場在第二季度強勢復(fù)蘇，上半年凈銷售額增速達(dá)7%。以中國為區(qū)域總部的北亞市場上半年增速達(dá)3.9%。不難看出，作為歐萊雅全球第二大市場的中國，對其發(fā)展十分重要。
在財報公布后的分析師電話會議上，歐萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）將中國列為“五大主要增長貢獻(xiàn)國”之一。他提到，中國消費者在本國及海外產(chǎn)生的銷售額約占集團銷售額的23%，增幅達(dá)10%，增幅領(lǐng)先于市場平均水平。
歐萊雅的“老對手”雅詩蘭黛也在近期公布了2023財年第四季度及全年業(yè)績。在截至6月30日的整個財年中，該集團凈銷售額達(dá)159.1億美元（約合人民幣1159億元）；凈利潤為10.1億美元（約合人民幣74億元）。其中，亞太地區(qū)凈銷售額增長4%，第四季度增幅達(dá)到36%。該集團在業(yè)績說明會上重點提到，以中國大陸和香港為首的大多數(shù)市場均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。
該集團還稱，中國大陸的電商業(yè)務(wù)在第四季度中的每個月均獲得出色表現(xiàn)，實現(xiàn)超過30%的有機增長，在高端美妝的市場份額增長2個百分點。雅詩蘭黛方面認(rèn)為，未來，中國大陸和旅游零售業(yè)務(wù)仍將是公司長期盈利增長的主要驅(qū)動力。
奢侈美妝品牌業(yè)績遭遇“滑鐵盧”，都是代購惹的禍？
隨著全球各地游客數(shù)量增長，美妝集團紛紛聚焦旅游零售業(yè)務(wù)。然而，拜爾斯道夫（Beiersdorf）集團似乎在該業(yè)務(wù)上遇到了“麻煩”。
今年上半年，拜爾斯道夫集團凈銷售額同比增長12.3%至49.36億歐元（約合人民幣386億元）。具體來看，報告期內(nèi)，該集團消費品業(yè)務(wù)部門銷售額有機增長14.9%，所有護(hù)膚品類均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，核心品牌妮維雅銷售額同比有機增長18.4%。
值得關(guān)注的是，隸屬于拜爾斯道夫旗下奢侈品業(yè)務(wù)的美妝品牌萊珀妮遭遇業(yè)績“滑鐵盧”。報告期內(nèi)，該品牌凈銷售額同比下滑9.9%至2.94億歐元（約合人民幣23億元）。拜爾斯道夫方面稱，業(yè)績下滑的主要原因為代購對亞太旅游零售市場造成了巨大破壞。
實際上，多個美妝及奢侈品集團均在財報中提及“代購”這一關(guān)鍵詞。部分企業(yè)在打擊代購后出現(xiàn)了業(yè)績放緩的即時影響，同時表示，愿意放棄短期利益，以保護(hù)品牌的長期價值。
比如，歐萊雅集團在2023年半年報發(fā)布后的電話會議上稱，韓國和中國海南主要市場與代購相關(guān)的放緩趨勢給歐萊雅集團上半年的旅游零售業(yè)績帶來了壓力。葉鴻慕表達(dá)了維護(hù)中國市場的舉措和決心。他稱，“我們的首要任務(wù)是保證我們的品牌和中國市場的權(quán)益。保護(hù)品牌資產(chǎn)是歐萊雅在中國市場份額不斷增加的一大原因?！?/p>
新京報貝殼財經(jīng)記者了解到，一直以來，歐萊雅集團通過提高海南免稅店的價格，不斷縮小中國其他零售門店與海南門店的價差，以避免旅游零售業(yè)務(wù)中出現(xiàn)折扣過大或者價格不合理的情況?；谶@一理念，該集團專門設(shè)置了一個名為“CCCT”的工作部門，以確保旅游零售的價格及促銷水平不會損害其在中國市場的日常盈利。
此外，2023年年初，奢侈品巨頭路威銘軒（LVMH）高層在2022年財報后的分析師電話會議上，表現(xiàn)出抵制美妝代購的決心。該集團首席執(zhí)行官Bernard Arnault舉例稱，在過去三年，韓國各大免稅店內(nèi)空空如也，但免稅業(yè)務(wù)卻錄得高額收入。背后原因是產(chǎn)品直接從倉庫運到了職業(yè)代購手里，然后再以折扣價銷售。
該集團首席財務(wù)官Jean-Jacques Guiony在會議上明確表態(tài)，為了保護(hù)品牌資產(chǎn)，路威銘軒集團已經(jīng)下決心在全球范圍內(nèi)剔除各地旅游零售的所有平行渠道。該集團香水和化妝品部門的年度利潤也因終止這一渠道業(yè)務(wù)的舉措下滑了3%。
對此，要客研究院院長周婷認(rèn)為，美妝代購是美妝假貨重災(zāi)區(qū)，假貨不僅影響品牌形象，也讓品牌銷售和利潤蒙受巨大損失，打擊假貨是大勢所趨，也是所有品牌及企業(yè)的必然選擇。
周婷表示，代購這種行為對于品牌而言，擾亂市場秩序，影響價格政策，讓品牌無法直接面對和服務(wù)客戶；對于消費者來說，給了假貨可乘之機，權(quán)益無法保證，最后損害的還是自身。她認(rèn)為，必須堅決抵制代購。
新京報貝殼財經(jīng)記者 于夢兒
編輯 李錚
校對 趙琳
封圖 新京報貝殼財經(jīng)記者 于夢兒 攝
