新京報(bào)訊 （記者徐倩）5月8日，據(jù)上清所披露，萬科企業(yè)股份有限公司（簡稱“萬科”）發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書。
據(jù)悉，萬科該期債券注冊金額為280億元，該期發(fā)行金額上限為20億元，期限3年，無信用增進(jìn)。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)估，主體評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA。上述債券主承銷商及簿記管理人是中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商是平安銀行股份有限公司。
同一天，越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱，建議發(fā)行13.96億元于2026年到期3.8厘有擔(dān)保票據(jù)。
根據(jù)公告，2023年5月5日，越秀地產(chǎn)作為發(fā)行人、公司（作為擔(dān)保人）及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）訂立認(rèn)購協(xié)議。中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、華夏銀行股份有限公司香港分行等作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
根據(jù)認(rèn)購協(xié)議規(guī)定，票據(jù)將包括13.96億元、3.80厘有擔(dān)保票據(jù)，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個(gè)別而非共同地認(rèn)購，或促使認(rèn)購，并將于2026年到期。此票據(jù)將按相等于票據(jù)本金100.00%價(jià)格發(fā)行，加上2023年5月12日至發(fā)行日期應(yīng)計(jì)利息，同時(shí)票據(jù)將自發(fā)行日期（包括該日）起根據(jù)其未償還本金按年利率3.80厘計(jì)息，于每年5月20日及11月12日（每半年）于期末支付。
編輯 楊娟娟
校對(duì) 柳寶慶
