【公司債券】

招商蛇口擬發(fā)行21.6億元公司債券

6月1日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（簡稱“招商蛇口”）發(fā)布公告稱，擬面向合格投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第二期），規(guī)模為不超過21.6億元（含21.6億元）。

根據公告，該期債券期限分為兩個品種，品種一為5年期固定利率，票面利率預設區(qū)間為3.30%-4.30%；品種二為3年期固定利率，票面利率預設區(qū)間為3.00%-4.00%。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。

招商蛇口方面表示，上述債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還存量公司債券。該期債券的發(fā)行首日定于2021年6月4日，起息日為6月7日。

【優(yōu)先票據】

雅居樂擬發(fā)行1.5億美元額外票據，票面利率5.5%

6月1日，雅居樂集團控股有限公司（簡稱“雅居樂”）發(fā)布公告稱，擬額外發(fā)行于2026年到期的1.5億美元的優(yōu)先票據，票面利率5.5%。根據公告，該期債券將與于2021年5月17日發(fā)行的優(yōu)先票據合并及構成單一系列。

對于上述票據所得款項的用途，雅居樂方面表示，該公司有意將其凈額用于為將于一年內到期的若干現有中長期離岸債務再融資。此外，該期額外票據將向新交所申請批準并于新交所上市及報價。

大唐地產擬發(fā)行于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據 

6月1日，大唐集團控股有限公司（簡稱“大唐地產”）發(fā)布公告披露，該公司擬發(fā)行3億美元的優(yōu)先票據，該票據將于2022年到期，票面利率為12.50%。

關于該票據發(fā)行原因，大唐地產方面表示，擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。根據公告，該期優(yōu)先票據將于2021年6月7日進行發(fā)行，票據利息支付日定于2021年12月7日及2022年6月6日。

新京報記者 饒舒瑋

編輯 楊娟娟 校對 楊許麗