【美元優(yōu)先票據(jù)】

雅居樂擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 利率5.5%

5月11日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2026年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為5.5%。

對于募集資金用途，雅居樂表示，擬將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務(wù)再融資，同時，公司或會因應(yīng)市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。

旭輝擬發(fā)行兩筆美元優(yōu)先票據(jù) 合計5億美元

5月11日，旭輝控股發(fā)布公告稱，旭輝及附屬公司擔保人就兩筆綠色優(yōu)先票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。其中一宗為3.5億美元票據(jù)，將于2026年到期，票面利率4.45%；另一宗為1.5億美元票據(jù)，將于2028年到期，票面利率4.80%。

旭輝控股表示，公司擬根據(jù)其綠色融資框架將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資(包括支付與同步要約購買有關(guān)的款項)。公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整上述計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。

碧桂園建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 

5月11日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，公司建議新發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)及建議發(fā)行額外美元優(yōu)先票據(jù)，將與于2025年到期的5億美元3.125%優(yōu)先票據(jù)合并組成單一系列。

碧桂園表示，擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額主要用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項的再融資。

【美元綠色優(yōu)先票據(jù)】

中梁控股發(fā)行3億美元綠色優(yōu)先票據(jù) 利率8.5%

5月11日，中梁控股公布，發(fā)行3億美元于2022年到期的8.5%綠色優(yōu)先票據(jù)。

對于募集資金用途，中梁控股表示，公司計劃將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。同時，公司可能會因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。

合景泰富擬發(fā)行3.78億美元綠色優(yōu)先票據(jù) 

5月11日，合景泰富發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2026年到期本金總額3.78億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)，年利率6%。

合景泰富表示，該公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額將該公司現(xiàn)有一年內(nèi)到期及根據(jù)其綠色融資框架進行的中長期離岸債項再融資。

新京報記者 徐倩

編輯 武新 校對 楊許麗