新京報(bào)快訊（見(jiàn)習(xí)記者 饒舒瑋）11月18日晚間，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“招商蛇口”）發(fā)布公告，擬設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并將契約型私募基金份額讓予專項(xiàng)計(jì)劃。
公告顯示，招商蛇口擬作為原始權(quán)益人，與申萬(wàn)宏源證券有限公司合作開(kāi)展申萬(wàn)宏源-招商蛇口-泰格明華資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）。同時(shí)，招商蛇口將公司全額認(rèn)購(gòu)的招商投資-招商蛇口泰格明華私募股權(quán)投資基金（簡(jiǎn)稱“契約型私募基金”）份額轉(zhuǎn)讓予專項(xiàng)計(jì)劃。
據(jù)悉，專項(xiàng)計(jì)劃擬在深交所掛牌，其基礎(chǔ)資產(chǎn)為招商蛇口享有的全部契約型私募基金，其中包括對(duì)招平盛圓、招平盛泰的股東借款，并間接持有明華海員及招盛閣置業(yè)的100%股權(quán)。
專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品期限為5年，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)42億元，其資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券18億元、優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券3億元、次級(jí)資產(chǎn)支持證券20.5億元。所募集資金擬用于相關(guān)監(jiān)管部門所允許的用途范圍，包括但不限于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
此外，招商蛇口擬認(rèn)購(gòu)一只由申銀萬(wàn)國(guó)創(chuàng)新資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱“合伙型私募基金管理人”）設(shè)立并管理的，擬用于投資專項(xiàng)計(jì)劃次級(jí)資產(chǎn)支持證券的合伙型私募基金（以下簡(jiǎn)稱“合伙型私募基金”），認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不超過(guò)9.6億元。
據(jù)悉，合伙型私募基金總規(guī)模為24.51億元，經(jīng)營(yíng)期限為10年，投資期限為5年，擬以貨幣出資。
招商蛇口方面表示，此次專項(xiàng)計(jì)劃有利于提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性。同時(shí)預(yù)計(jì)為公司貢獻(xiàn)報(bào)告期凈利潤(rùn)約25億元（以審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)），有利于公司開(kāi)拓融資渠道，提高資金使用效率，改善資產(chǎn)負(fù)債率。
新京報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 饒舒瑋
編輯 武新 校對(duì) 薛京寧
