海天味業(yè)赴港二次上市有了新進(jìn)展。近期，海天味業(yè)公告披露通過(guò)港交所聆訊，另有媒體消息稱，近期已開(kāi)始評(píng)估其計(jì)劃進(jìn)行的港交所上市交易的需求，該交易據(jù)報(bào)道可能籌資約10億美元。對(duì)于全球化進(jìn)展，海天味業(yè)早在2023年就設(shè)立國(guó)際貿(mào)易公司布局國(guó)際業(yè)務(wù)，聆訊后招股書(shū)顯示，海天味業(yè)將募資設(shè)立海外供應(yīng)鏈、海外生產(chǎn)基地等持續(xù)布局全球化。
赴港上市通過(guò)港交所聆訊
海天味業(yè)近期公告披露，公司已通過(guò)港交所主板上市聆訊，正在進(jìn)行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市的相關(guān)工作，并刊發(fā)H股發(fā)行聆訊后資料集。
回顧此次IPO進(jìn)程，早在2024年12月，海天味業(yè)披露，為進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，提升國(guó)際品牌形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬發(fā)行H股股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。2025年1月13日，海天味業(yè)正式在港交所發(fā)布IPO招股書(shū)，4月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)。
隨后，5月15日，香港聯(lián)交所上市委員會(huì)舉行上市聆訊，審議了公司本次發(fā)行上市的申請(qǐng)，海天味業(yè)赴港上市取得關(guān)鍵性進(jìn)展。最新招股書(shū)顯示，海天味業(yè)致力于提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以服務(wù)家常烹飪及用餐體驗(yàn)的調(diào)味需求。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年的收入計(jì)，公司在中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)排行首位。2024年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣4981億元，公司的市場(chǎng)份額為4.8%。
財(cái)務(wù)方面，2022年—2024年度，海天味業(yè)分別實(shí)現(xiàn)收入256.10億元、245.59億元、269億元，年內(nèi)/期內(nèi)利潤(rùn)分別約為62.03億元、56.42億元、63.56億元。其中，2023年?duì)I收凈利下滑受2022年“食品添加劑雙標(biāo)門”事件影響，隨后2024年，經(jīng)過(guò)系列舉措，海天味業(yè)業(yè)績(jī)?cè)俅位厣?，獲得營(yíng)收、凈利雙增的良好態(tài)勢(shì)。
值得關(guān)注的是，據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，有知情人士透露，海天味業(yè)已開(kāi)始評(píng)估其計(jì)劃進(jìn)行的港交所上市交易的需求，該交易據(jù)報(bào)道可能籌資約10億美元，有知情人士表示，交易前的投資者教育階段已經(jīng)開(kāi)始。
募資建設(shè)海外生產(chǎn)基地
據(jù)悉，海天味業(yè)成立于2000年，前身是1955年成立的“佛山古醬園”，由25家古醬園合并重組而成。產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等系列，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球100多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。2014年2月11日，海天味業(yè)成功在上海證券交易所掛牌上市。
海天味業(yè)赴港二次上市劍指全球化。事實(shí)上，海天味業(yè)早在2023年就開(kāi)始布局海外市場(chǎng)，當(dāng)年設(shè)立海天國(guó)際投資有限公司、天麒國(guó)際創(chuàng)新有限公司，開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)，專注食品研發(fā)。2024年，其設(shè)立全資子公司海天國(guó)際貿(mào)易有限公司欲開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易，同年在越南、印度尼西亞設(shè)立全資子公司，專注調(diào)味品生產(chǎn)。
海天味業(yè)認(rèn)為，伴隨全球餐飲文化融合、人口流動(dòng)增加，中國(guó)調(diào)味品企業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。一方面，隨著人口流動(dòng)增加，中餐文化在全球滲透，亞洲餐飲口味不斷普及，一些亞洲餐飲文化的常見(jiàn)調(diào)味品在全球范圍內(nèi)的加速傳播，滲透率快速提升。另一方面，中國(guó)調(diào)味品企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，已積累了豐富的技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)調(diào)味品企業(yè)可以復(fù)用中國(guó)多菜系下的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)當(dāng)?shù)氐目谖逗团腼兞?xí)慣，因地制宜地調(diào)整產(chǎn)品。
根據(jù)新發(fā)布的聆訊后招股書(shū)，海天味業(yè)將通過(guò)此次募資來(lái)持續(xù)布局全球化。招股書(shū)顯示，海天味業(yè)募資金額擬用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝升級(jí)；用于產(chǎn)能擴(kuò)張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級(jí)；用于通過(guò)建立公司的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力，以提升公司的全球影響力；用于增強(qiáng)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)及提升其滲透能力；用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
其中，關(guān)于海外供應(yīng)鏈的建設(shè)，海天味業(yè)稱，該策略旨在更好地配合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，利用當(dāng)?shù)刭Y源，并快速適應(yīng)市場(chǎng)變化。計(jì)劃2025年在東南亞、2028年在歐洲拓展本地化供應(yīng)鏈及建立生產(chǎn)基地，并提高原材料及包裝材料采收比例?！拔覀儗⒔⑸a(chǎn)基地，提高產(chǎn)能及質(zhì)量，并建立一體化區(qū)域采購(gòu)及銷售系統(tǒng)以增加原材料及包裝材料的當(dāng)?shù)夭少?gòu)比例，從而提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性及運(yùn)營(yíng)效率。我們亦計(jì)劃建立并持續(xù)改進(jìn)我們的海外供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，以提升我們的海外供應(yīng)鏈數(shù)智化能力以及柔性生產(chǎn)能力，讓我們能夠快速適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化?！?/p>
福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪指出，拓展國(guó)際市場(chǎng)有助于海天味業(yè)降低對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴并開(kāi)辟新增長(zhǎng)點(diǎn)，但需靈活應(yīng)對(duì)全球化挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，出海過(guò)程中需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)外食品安全標(biāo)準(zhǔn)差異，深入調(diào)研目標(biāo)市場(chǎng)法律法規(guī)、飲食文化和消費(fèi)習(xí)慣，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，以推動(dòng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展。
對(duì)于海天味業(yè)赴港上市最新進(jìn)展以及全球化布局現(xiàn)狀，5月27日，新京報(bào)記者致電海天味業(yè)證券部，但無(wú)人接聽(tīng)。
新京報(bào)記者 劉歡
編輯 唐崢
校對(duì) 柳寶慶
