車險(xiǎn)作為民生保障的重要金融工具備受市場關(guān)注。2024年我國車險(xiǎn)保費(fèi)水平如何？

據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有47家險(xiǎn)企在2024年第四季度償付能力報(bào)告中披露最新車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，去年47家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)平均值為2065.44元，基本與2024年年中及2023年全年的水平持平。

新能源車險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)高企。以比亞迪保險(xiǎn)為例，其年度車均保費(fèi)約為4500元，明顯高于47家險(xiǎn)企（不含比亞迪保險(xiǎn)）的車均保費(fèi)平均值。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)更貴，與其賠付率更高直接相關(guān)。在新能源汽車市占率持續(xù)提升之下，監(jiān)管果斷出手，年初便發(fā)布首個新能源車險(xiǎn)指導(dǎo)意見，直指新能源汽車保費(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)，困擾新能源車主的問題或能有效緩解。

不同經(jīng)營主體的數(shù)據(jù)積累和精算能力差異正在加速市場格局演變。如何平衡技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控，將成為下一階段車險(xiǎn)市場發(fā)展的核心命題。

47家險(xiǎn)企車均保費(fèi)均值2065元 車險(xiǎn)價(jià)格受出險(xiǎn)情況、品牌等影響

一般而言，車險(xiǎn)價(jià)格與近年來車輛出險(xiǎn)情況、車輛價(jià)值、車輛品牌、使用年限和車況、車主年齡和駕齡、駕駛記錄等均有關(guān)聯(lián)。

去年，我國車均保費(fèi)有何變化？新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2024年，47家險(xiǎn)企車均保費(fèi)的平均值為2065.44元，相較2024年年中的2019.85元及2023年的2003.12元略微上漲。

具體來看，日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司（簡稱日本財(cái)險(xiǎn)）的車均保費(fèi)漲幅最高，直接從2023年的3647.71元上漲至2024年的5871.54元，漲幅達(dá)2223.83元。

此外，海峽保險(xiǎn)、黃河財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)等三家險(xiǎn)企2024年的車均保費(fèi)同比漲幅也超500元，分別達(dá)579.59元、554.72元、532.58元。

貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，這四家險(xiǎn)企有一個共同點(diǎn)是車險(xiǎn)簽單保費(fèi)規(guī)模均較小，如日本財(cái)險(xiǎn)，2024年車險(xiǎn)簽單保費(fèi)僅有182.67萬元，海峽保險(xiǎn)、黃河財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)同期的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)則分別為3.22億元、5.94億元及5.08億元，這也意味著這些險(xiǎn)企的車均保費(fèi)更容易受各種因素影響，出現(xiàn)波動。

不過，也有一些險(xiǎn)企2024年的車均保費(fèi)明顯下降。如東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)(中國)有限公司（簡稱東京海上日動保險(xiǎn)），車均保費(fèi)從2023年的3425.77元降至2024年的3025.21元，降幅達(dá)400.56元，此外，國泰財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)2024年車均保費(fèi)降幅也超300元，分別達(dá)392.28元及376元。

從絕對值來看，2024年，大多數(shù)險(xiǎn)企的車均保費(fèi)在1000多元到2000多元的區(qū)間，只有7家險(xiǎn)企車均保費(fèi)超過3000元，分別為現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國泰財(cái)險(xiǎn)、三井住友財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)及東京海上日動保險(xiǎn)。

此外，還有6家險(xiǎn)企去年的車均保費(fèi)不足1000元，包括前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)及都邦財(cái)險(xiǎn)。其中，都邦財(cái)險(xiǎn)2024年車均保費(fèi)僅有870元。

新能源車險(xiǎn)高價(jià)探因：賠付率高成主因

新能源車險(xiǎn)是否仍舊“居高不下”，為什么？

以比亞迪保險(xiǎn)為例，數(shù)據(jù)顯示，2024年該公司的簽單保費(fèi)全部來自車險(xiǎn)，全年車險(xiǎn)簽單保費(fèi)約為13.98億元，且均為直銷渠道簽單，這一數(shù)據(jù)比不少經(jīng)營多年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司還要高，充分體現(xiàn)了新能源車企作為財(cái)險(xiǎn)公司股東的優(yōu)勢。

不過，2024年，比亞迪保險(xiǎn)的車均保費(fèi)約為4500元，顯然高于47家險(xiǎn)企（不含比亞迪保險(xiǎn)）2065.44元的車均保費(fèi)平均值。

這也與行業(yè)的趨勢一致，中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》便顯示，新能源汽車的平均保費(fèi)比燃油車高出大約21%。

為何新能源車險(xiǎn)保費(fèi)明顯高于燃油車？車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，新能源車險(xiǎn)貴的直接原因是新能源車險(xiǎn)的賠付率較高。

的確，2025年1月份，中國精算師協(xié)會和中國銀保信聯(lián)合發(fā)布的新能源車險(xiǎn)賠付信息顯示，2024年，新能源車險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車系2795個，其中，賠付率超100%的高賠付率車系就有137個。

賠付率高背后的原因又是什么？張磊認(rèn)為，新能源汽車的年輕客戶占比較高；新能源汽車平均使用里程高，行駛里程的增加直接導(dǎo)致出險(xiǎn)概率的提升，推高賠付率；以及新能源汽車維修難、賠付高等都是新能源車險(xiǎn)賠付率的推手。

“很多新能源汽車主機(jī)廠要求事故車回店維修，否則無法享受質(zhì)保，造成大量性價(jià)比高的綜合修理廠無法承修新能源汽車。同時，新能源汽車零整比高，尤其是易損件零整比遠(yuǎn)高于正常水平，且供貨渠道單一。此外，新能源汽車對維修技術(shù)要求高，這導(dǎo)致三電系統(tǒng)損壞，維修人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)等，也推高了維修成本?！睆埨谶M(jìn)一步解釋稱。

中國汽車流通協(xié)會乘聯(lián)分會秘書長崔東樹也對新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，新能源汽車的設(shè)計(jì)有其特色，例如很多新能源汽車采用一體化設(shè)計(jì)，以及智能化水平較高等因素導(dǎo)致其維修成本較高，進(jìn)而導(dǎo)致保費(fèi)偏高。同時，從現(xiàn)階段新能源汽車維修體系來看，由于維修整體技術(shù)相對較保守，外部維修較困難，內(nèi)部維修價(jià)格又較高，這些因素也導(dǎo)致保費(fèi)偏高?！按送?，由于網(wǎng)約車與私人用車不易分辨，而網(wǎng)約車的行駛里程又較高，出故障的概率也相對較大，整體拉高了新能源汽車的保費(fèi)?！?/p>

政策助力，新能源車險(xiǎn)高價(jià)難題有望破局

針對新能源車險(xiǎn)投保難、續(xù)保難、保費(fèi)貴等問題，1月24日，金融監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這也是我國新能源車險(xiǎn)的首個指導(dǎo)意見，提出合理降低新能源汽車維修使用成本、引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制等措施，直指新能源汽車因維修成本較高、維修網(wǎng)絡(luò)不健全以及出險(xiǎn)率相對較高等原因?qū)е碌谋ＹM(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)。

同時，官方平臺“車險(xiǎn)好投保”也已于2025年1月25日正式上線，服務(wù)對象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶，分為個人客戶和法人客戶兩類，涵蓋家用汽車等非營運(yùn)汽車和營運(yùn)汽車，客戶可投保交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)，可自主選擇保險(xiǎn)公司，車主通過此平臺鏈接保險(xiǎn)公司投保，保險(xiǎn)公司不得拒保。

展望后市，隨著新能源汽車市場份額不斷提升，新能源車險(xiǎn)市場仍是一片藍(lán)海，但如何讓新能源車險(xiǎn)價(jià)格更低、體驗(yàn)更好，或許仍是橫在保險(xiǎn)公司、車企面前的一道挑戰(zhàn)。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表示，隨著新能源汽車技術(shù)的成熟，故障率也會下降，從而降低保費(fèi)；其次，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可監(jiān)測車主的駕駛行為，鼓勵車主文明開車，降低事故概率；最后，隨著新能源汽車市場保有量的增加，車險(xiǎn)保費(fèi)也有望進(jìn)一步下降。 

張磊則認(rèn)為，未來，可以從幾個方面進(jìn)一步降低新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)，包括豐富零部件供給渠道、提升車輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度；針對消費(fèi)者用車習(xí)慣問題，鼓勵企業(yè)、保司通過駕乘操作規(guī)范手冊、視頻引導(dǎo)等形式進(jìn)行培訓(xùn)，提高消費(fèi)者對新能源汽車結(jié)構(gòu)原理等的認(rèn)識；創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品供給，研究推出“基本+變動”新能源車險(xiǎn)組合產(chǎn)品等。

作為用車“剛需”，車險(xiǎn)事關(guān)每個家庭，在多部門合力之下，新能源汽車車主投保貴、投保難有望緩解，以新能源車險(xiǎn)作為新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司和新能源車企也有望從中受益。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 潘亦純 王琳琳 編輯 陳莉 校對 薛京寧