近期，調(diào)味品企業(yè)陸續(xù)發(fā)布半年報(bào)，新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)A股15家調(diào)味品企業(yè)半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，調(diào)味品行業(yè)營收共計(jì)463.72億元，有海天味業(yè)、梅花生物2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)百億營收，12家營收均在30億元之下，行業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。品類來看，上半年，醬油、復(fù)合調(diào)味品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，多家企業(yè)的醬油、復(fù)合調(diào)味品業(yè)務(wù)營收不菲，實(shí)現(xiàn)正增長。
行業(yè)來看，隨著消費(fèi)者對營養(yǎng)健康要求的提升，上半年，“減鹽”“零添加”等健康化產(chǎn)品依舊被各家企業(yè)重點(diǎn)布局。不僅如此，行業(yè)跨界風(fēng)潮依然盛行，海天味業(yè)、涪陵榨菜等企業(yè)紛紛跨界合作，試圖掀起新的消費(fèi)熱點(diǎn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，部分跨界產(chǎn)品是出于“試水”，但更多的是一種營銷手段，企業(yè)應(yīng)基于戰(zhàn)略發(fā)展進(jìn)行營銷獲得更好的營銷效果。
兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)百億營收
據(jù)新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，A股15家調(diào)味品企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收共計(jì)463.72億元，凈利潤共計(jì)73.34億元。其中，有6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增，分別是海天味業(yè)、安琪酵母、天味食品、蓮花控股、仲景食品、日辰股份。4家企業(yè)營收、凈利出現(xiàn)雙雙下滑，分別是涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、加加食品、安記食品。
A股15家調(diào)味品企業(yè)半年報(bào)。圖/新京報(bào)記者劉歡制圖
營收來看，上半年，調(diào)味品行業(yè)僅有兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收過百億，分別是海天味業(yè)（141.56億元）、梅花生物（126.43億元），其次是超50億元營收的安琪酵母（71.75億元），其余12家營收均在30億元之下。
凈利潤來看，也僅有2家企業(yè)凈利潤超10億元，分別是海天味業(yè)（34.53億元）、梅花生物（14.74億元）。其中，海天味業(yè)的表現(xiàn)尤為亮眼，在2021年—2023年?duì)I收、凈利潤增速持續(xù)下滑、2023年?duì)I收、凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長的頹勢中逆轉(zhuǎn)，以實(shí)現(xiàn)141.56億元營收，同比增長9.18%，實(shí)現(xiàn)34.53億元凈利潤，同比增長11.52%的絕對實(shí)力穩(wěn)坐調(diào)味品龍頭寶座。
另有8家企業(yè)凈利潤在1億元-7億元之間，分別是安琪酵母（6.91億元）、中炬高新（3.5億元）、千禾味業(yè)（2.51億元）、天味食品（2.47億元）、涪陵榨菜（4.48億元）、寶立食品（1.08億元）、蓮花控股（1.01億元）、仲景食品（1億元），還有4家企業(yè)凈利潤不足1億元，分別是恒順醋業(yè)（0.94億元）、安記食品（0.09億元）、日成股份（0.29億元）、佳隆股份（0.08億元）。
值得注意的是，ST加加是此次統(tǒng)計(jì)中唯一虧損的企業(yè)，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入7.89億元，同比下滑7.65%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-2916.21萬元，同比下降848.84%。ST加加將虧損原因歸結(jié)為，寧夏子公司委托加工方停產(chǎn)，公司散裝味精銷量大幅減少，且植物油受市場環(huán)境變化的影響銷量減少，造成公司總體營業(yè)收入略有下降。
醬油、復(fù)合調(diào)味品整體穩(wěn)健增長
資料顯示，我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展持續(xù)保持增長態(tài)勢。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模從2595億元增長至4594億元，年均復(fù)合增長率為8.50%，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)7881億元。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)觀察，上半年，海天味業(yè)、加加食品、千禾味業(yè)等企業(yè)的醬油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長。其中，海天味業(yè)醬油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入72.64億元，同比增加6.85%；加加食品醬油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.6億元，同比增長11.63%；千禾味業(yè)醬油產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，同比增長3.5%。不過，中炬高新旗下的美味鮮醬油業(yè)務(wù)卻是處于下滑，實(shí)現(xiàn)營收15.57億元，同比微降3.71%。
復(fù)合調(diào)味品在上半年迎來新發(fā)展，日辰股份與天味食品兩家代表企業(yè)均實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增，特別是主營火鍋底料與中式菜品調(diào)料的天味食品，實(shí)現(xiàn)營收14.68億，同比增長2.95%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.47億元，同比增長18.97%。
對于復(fù)合調(diào)味品市場，日辰股份稱，我國復(fù)合調(diào)味品企業(yè)大多從傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，目前行業(yè)內(nèi)全國性品牌并不多，且在產(chǎn)品類型、區(qū)域布局、銷售渠道等方面存在顯著的差異化，行業(yè)集中度較低。隨著餐飲行業(yè)加速連鎖化，下游餐飲企業(yè)對調(diào)料的產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)穩(wěn)定性、合作效率都提出了更嚴(yán)格的要求，越來越多的餐飲品牌使用大廠調(diào)料及定制產(chǎn)品。未來，我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的集中度將有望進(jìn)一步提升。
持續(xù)布局健康化、開啟海外淘金
2024年，調(diào)味品行業(yè)依舊面臨日益激烈的市場競爭，多家企業(yè)半年報(bào)提及競爭激烈。加加食品稱，隨著公司和國內(nèi)競爭對手的跨區(qū)域擴(kuò)張，以及在國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)巨大市場空間吸引下外資和其他領(lǐng)域企業(yè)的紛紛進(jìn)入，公司將面臨越來越廣泛而激烈的競爭。海天味業(yè)認(rèn)為行業(yè)內(nèi)企業(yè)在存量和增量市場均面臨著日益激烈的競爭。
激烈的市場環(huán)境中，健康化產(chǎn)品成為各企業(yè)追逐的增量市場。隨著消費(fèi)者對調(diào)味品的口味口感、質(zhì)量與安全、營養(yǎng)與健康的關(guān)注日益提升，近年來，主打健康（減鈉、減糖）和無添加劑成為了調(diào)味食品消費(fèi)者期望改善的方面，傳統(tǒng)醬油企業(yè)加加食品、千禾味業(yè)等近年來紛紛布局相關(guān)產(chǎn)品，2024年又有哪些動(dòng)作？
財(cái)報(bào)顯示，上半年，加加食品在持續(xù)布局“減鹽”“零添加”產(chǎn)品并取得了良好的市場反應(yīng)。中炬高新則在上半年圍繞“零添加”“減鹽”，重點(diǎn)完善醬油、雞精粉、蠔油、醬料品類的健康和便捷屬性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完成了廚邦“零添加”特級生抽上市。主打“零添加”的千禾味業(yè)則在上半年繼續(xù)加強(qiáng)原生態(tài)自然發(fā)酵、“零添加”等產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
不僅是傳統(tǒng)的醬油企業(yè)，復(fù)合調(diào)味品和佐餐類調(diào)味醬企業(yè)也在逐步推進(jìn)健康化產(chǎn)品。主營火鍋底料的天味食品繼2023年公司達(dá)成C端產(chǎn)品全系去防腐劑目標(biāo)后，2024年圍繞健康化戰(zhàn)略持續(xù)精耕，目前在產(chǎn)品去抗氧化劑研究取得突破性進(jìn)展。涪陵榨菜則在2024年上半年持續(xù)優(yōu)化輕鹽榨菜產(chǎn)品，圍繞烏江榨菜“輕鹽、健康”核心價(jià)值與“烏江不止榨菜”的“大烏江”核心訴求開展了全年品牌傳播。
此外，為應(yīng)對市場競爭，2024年，部分調(diào)味品企業(yè)開啟海外“淘金”。安記食品子公司上海安記生物設(shè)立了海外事業(yè)部，致力于擴(kuò)展海外市場。梅花生物則在上半年持續(xù)推進(jìn)海外選址考察工作，在飼料氨基酸、食品添加劑、醫(yī)藥氨基酸、膠體多糖領(lǐng)域持續(xù)布局。
跨界“試水”能否帶來新增量？
行業(yè)競爭激烈的情況下，也有企業(yè)試圖跨界多元化發(fā)展，尋找新的增長點(diǎn)。
2024年上半年，海天味業(yè)繼此前推出飲品、冰淇淋、豆奶、檸檬茶等產(chǎn)品之后，2024年上半年又推出瓶裝飲用水“海天純”。盡管海天味業(yè)稱目前還沒有大面積對外銷售，但新品不斷亮相也讓業(yè)界人士猜測，海天味業(yè)有意多元化發(fā)展，尋找新的增長品類。調(diào)味醬企業(yè)涪陵榨菜在2024年年初與秦云老太婆攤攤面、呼啦面館等多家重慶小面企業(yè)聯(lián)合開發(fā)了專用調(diào)料榨菜，還在8月份攜手烘焙企業(yè)推出榨菜月餅。
值得關(guān)注的是，上半年，營收增速最快的蓮花控股2023年跨界的算力業(yè)務(wù)取得顯著成效，算力業(yè)務(wù)獲得營收2241.99萬元，是除味精、雞精之外的第三大業(yè)務(wù)主力。蓮花控股稱，上半年，公司著力做好算力及相關(guān)科技板塊業(yè)務(wù)，加快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б妗?/p>
當(dāng)然，非上市調(diào)味品企業(yè)也紛紛跨界“試水”，希望以此吸引年輕人的目光。上半年，腐乳品牌六必居分別與三元梅園、北京稻香村、鹽津鋪?zhàn)悠煜缕放拼竽跬瞥龆酸u奶茶、鮮肉麻仁金絲餡現(xiàn)烤月餅、六必居麻醬味魔芋素毛肚等產(chǎn)品；雞精品牌太太樂與7分甜聯(lián)名推出醬油奶蓋；健康調(diào)味品牌林小生和足球高爾夫（中國）國家隊(duì)從打造主題賽事、聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品、推廣健康生活方式等層面展開合作。
對于調(diào)味品行業(yè)的跨界風(fēng)潮，中國調(diào)味品協(xié)會(huì)經(jīng)銷商分會(huì)副秘書長、上海至匯營銷咨詢有限公司總經(jīng)理張戟此前在接受新京報(bào)記者采訪時(shí)稱，多數(shù)企業(yè)推出跨界產(chǎn)品是出于“試水”，但更多的是一種營銷手段，從營銷來講，企業(yè)跨界營銷應(yīng)該基于企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展來做，先從戰(zhàn)略上確定企業(yè)的發(fā)展方向如“減鹽”“零添加”等，針對戰(zhàn)略再去做聯(lián)名跨界可能會(huì)有更好的效果，否則就只是營銷噱頭。
新京報(bào)記者 劉歡
編輯 唐崢
校對 柳寶慶
