作為進(jìn)博會的配套活動之一，第六屆全球乳業(yè)合作論壇日前召開。會上發(fā)布的《中國乳制品進(jìn)口情況報告》顯示，過去10年，我國乳制品進(jìn)口額年均復(fù)合增長率為7.6%，但2022年出現(xiàn)進(jìn)口量和進(jìn)口金額階段性下降。從恒天然、菲仕蘭、品渥食品等國內(nèi)外乳企財報來看，這一趨勢今年上半年仍在持續(xù)。
有澳洲乳品展商告訴新京報記者，進(jìn)口牛奶隨嬰幼兒奶粉代購興起，之所以在中國擁有市場，得益于國內(nèi)奶價與國外奶價的長時間倒掛，即奶源成本優(yōu)勢。如今，進(jìn)口牛奶售價與10年前基本保持不變，但成本不斷上升，加之國內(nèi)奶價近兩年走低，導(dǎo)致進(jìn)口牛奶的競爭優(yōu)勢不復(fù)存在。此外，國產(chǎn)乳品的崛起、進(jìn)口品牌間競爭加劇，也是眼下生意難做的幾個原因。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，進(jìn)口牛奶低迷期的長短，取決于國內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖成本，而破局的根本之道，在于能否利用進(jìn)口品牌在奶酪、黃油等品類積累的技術(shù)優(yōu)勢，與國產(chǎn)乳品走出差異化路線。在本屆進(jìn)博會上，已有越來越多的差異化新品被引入中國市場。
進(jìn)口牛奶階段性減量
進(jìn)博會期間發(fā)布的《中國乳制品進(jìn)口情況報告》顯示，2013年—2022年，中國乳制品進(jìn)口額年均復(fù)合增長率為7.6%。2022年，我國乳制品進(jìn)口增速放緩，進(jìn)口量下降18.2%至328.8萬噸，進(jìn)口金額下降1.6%至138.9億美元。
早在今年8月，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局三處一級調(diào)研員胡舒就在世界奶業(yè)大會上分享稱，我國乳制品進(jìn)口量在經(jīng)歷10年的快速增長后，2022年呈現(xiàn)量減價增趨勢。具體而言，我國包裝牛奶、酸奶等進(jìn)口液態(tài)奶的需求在下降，乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進(jìn)口量仍保持增長。
從上述報告中的數(shù)據(jù)可以看到，2022年，我國進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉26.6萬噸，進(jìn)口金額44.4億美元，分別增長1.5%、2.6%。與嬰幼兒配方奶粉相比，大包粉進(jìn)口103.5萬噸，進(jìn)口金額44.3億美元，分別同比下降18.8%、3.6%。液態(tài)奶進(jìn)口97.7萬噸，進(jìn)口金額16.3億美元，分別下降23%、10.3%。
這一趨勢也體現(xiàn)在國內(nèi)外乳企的財報中。恒天然今年8月宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價由每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官郝萬里（Miles Hurrell）稱，修正后的奶價范圍反映出大中華區(qū)對全脂奶粉（大包粉）的進(jìn)口需求持續(xù)減少。
而“進(jìn)口食品第一股”品渥食品，近兩年業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)低迷。2022年財報顯示，境外上游原材料供應(yīng)鏈短缺，疊加國際局勢導(dǎo)致的能源價格上漲，提高了供應(yīng)商成本，繼而導(dǎo)致品渥食品采購成本上升，壓縮了利潤空間。品渥食品2022年營收下降6.78%至15.39億元，凈利潤下降88.26%至1120.38萬元。2023年前三季度，品渥食品凈利潤下降1286.05%，虧損7031.16萬元。而在品渥食品營收結(jié)構(gòu)中，以“德亞牛奶”為代表的乳制品占比在七成以上。
成本競爭優(yōu)勢不再
與如今的境遇相比，進(jìn)口牛奶在我國經(jīng)歷過較長一段時間的高速增長。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年—2019年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量從19.48萬噸增長至92.43萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)29.62%；進(jìn)口額從27455.3萬美元增至115990.83萬美元，年復(fù)合增長率達(dá)27.15%。2021年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量為129.6萬噸，同比增長20.9%。
澳洲一進(jìn)口牛奶參展商汪女士告訴新京報記者，大約10年前，進(jìn)口包裝牛奶、成人奶粉等乳品隨嬰幼兒奶粉代購興起而大量進(jìn)入中國市場?！爱?dāng)時一盒進(jìn)口牛奶在中國市場的售價大約10塊錢，如今還是10塊錢，但成本結(jié)構(gòu)不能同日而語，利潤一直在被稀釋?！?/p>
汪女士說，現(xiàn)在進(jìn)口乳品生意不好做，主要源于國外奶源價格優(yōu)勢不再?！敖鼉赡?，中國奶源隨著供給增多而價格走低，澳洲奶價由于產(chǎn)量減少一直在上漲。10年前進(jìn)口液奶、成人粉能在中國市場做起來，就是因為國內(nèi)奶價與國外奶價形成倒掛，進(jìn)口牛奶即便算上奶源、海運等各項成本，到中國市場后依然有價格優(yōu)勢?！贝送?，國產(chǎn)乳品消費信心提升，進(jìn)口牛奶品牌間競爭激烈，也是生意難做的原因。
從事進(jìn)口乳品貿(mào)易的駱先生也向新京報記者證實，以往進(jìn)口牛奶相較國產(chǎn)牛奶的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在售價上，如今這種優(yōu)勢已不復(fù)存在。在南美一家乳品公司從事對華貿(mào)易的田女士同樣證實，去年以來，進(jìn)口牛奶供應(yīng)鏈、能源、運費成本都在上漲，而國內(nèi)奶源過剩造成本土奶價下降，因此進(jìn)口包裝牛奶失去競爭力。
菲仕蘭在2023年半年報中提到，中國是最大的乳制品進(jìn)口國，約占全球乳制品貿(mào)易的四分之一。中國正在投資發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，減少進(jìn)口依賴，2023年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長約5.5%，乳制品需求并未明顯增加，加之過剩的奶源主要用于生產(chǎn)液奶和奶粉制品，這些因素導(dǎo)致中國2023年上半年乳制品進(jìn)口下降。
差異化路線破局
從此次進(jìn)博會傳遞的信號來看，利用優(yōu)勢品類在中國市場走差異化路線，成為進(jìn)口牛奶品牌普遍采用的破局招式。
“進(jìn)口液奶是低毛利產(chǎn)品，很難賦予高附加值，主要比拼的是成本?！蓖襞空J(rèn)為，解決眼下困境的一個方式，是與國產(chǎn)牛奶進(jìn)行品類區(qū)隔，如發(fā)力具有進(jìn)口品牌和工藝優(yōu)勢的黃油、奶酪等產(chǎn)品，這些品類在中國乳企中剛剛起步。目前，她所在的澳洲乳企已向中國市場出口黃油、芝士片、干酪等產(chǎn)品，渠道打法以線下為主，跨境購約占到線上銷售份額的一半。
相比消費品牌業(yè)務(wù)的業(yè)績下滑，恒天然大中華區(qū)餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績相對堅挺。進(jìn)博會期間，恒天然旗下原料與解決方案品牌NZMP重點推出了切瑪森切達(dá)干酪、埃格蒙特干酪，并面向中國市場首發(fā)美蘭噴射稀奶油、凱蓓蒂品牌旗下佐餐乳品等。在其擅長的乳脂、干酪領(lǐng)域，恒天然還與中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會倡導(dǎo)餐飲行業(yè)乳脂原料升級。
駱先生認(rèn)為，進(jìn)口牛奶低迷期的長短，取決于國內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖成本。長久來看，中國養(yǎng)牛成本高于國外。菲仕蘭也在2023年半年報中提出，持續(xù)的高通脹導(dǎo)致全球乳制品消費量下降，北半球牛奶產(chǎn)量的小幅增長導(dǎo)致市場上牛奶過剩?！邦A(yù)計一旦全球乳制品需求改善，價格將再次上漲”。
在進(jìn)博會期間舉行的第六屆全球乳業(yè)合作論壇上，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局副局長吳達(dá)表示，中國是世界上最大的食品消費市場，也是全球第一大農(nóng)食產(chǎn)品進(jìn)口市場。2023年1月—9月，我國進(jìn)口乳制品223萬噸，市場前景廣闊。目前，已有56個國家或地區(qū)的乳制品獲得中國市場準(zhǔn)入，2887家境外乳制品企業(yè)獲得在華注冊。中國海關(guān)聚焦國內(nèi)消費和貿(mào)易需求，持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口乳品準(zhǔn)入國家和品種，推動更多境外乳品生產(chǎn)企業(yè)在華注冊，為貿(mào)易活動提供通關(guān)便利措施。
新京報首席記者 郭鐵
編輯 李嚴(yán)
校對 柳寶慶
