新京報(bào)訊（記者 饒舒瑋）2月23日，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華發(fā)股份”）和中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“電建地產(chǎn)”）計(jì)劃發(fā)行的公司債券均獲交易所反饋，擬發(fā)行金額分別為50億元和48.6億元，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為98.6億元。

其中，據(jù)上交所消息披露，華發(fā)股份2020年公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）為小公募品種，發(fā)行規(guī)模不超過50億元（含50億元），擬采用分期發(fā)行方式。對(duì)于該期債券募集資金具體用途，華發(fā)股份方面表示，擬將35億元用于公司住房租賃項(xiàng)目建設(shè)，15億元擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還有息債務(wù)。

根據(jù)募集說明書，華發(fā)股份截至2020年9月末有息債務(wù)余額約1369億元，占總負(fù)債的55.72%，其中金融機(jī)構(gòu)借款余額約986億元，占總負(fù)債的40.14%，是公司有息債務(wù)的主要來源。

同日，電建地產(chǎn)擬發(fā)行的“中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”狀態(tài)也更新為“已反饋”。該債券類別為小公募，發(fā)行規(guī)模為48.6億元，期限不超過5年（含5年）。公告顯示，該期債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

電建地產(chǎn)方面表示，此次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司債務(wù)，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。值得注意的是，募集說明書中提到，在不影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，電建地產(chǎn)可將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，如國(guó)債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購(gòu)等。

募集說明書顯示，2020年1-9月，電建地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.38億元，同比下降24.81%；歸母凈利潤(rùn)2.41億元，同比下降51.82%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為94.43億元，較2019年同期增長(zhǎng)174.4%，主要是經(jīng)營(yíng)支出減少所致。

新京報(bào)記者 饒舒瑋 

編輯 楊娟娟 校對(duì) 陳荻雁