新京報快訊（記者 徐倩）基于債務(wù)攀升，力高集團擬發(fā)行美元債，目前，尚未核定具體發(fā)行利率。

12月3日，力高集團發(fā)布公告稱，該公司擬就以美元計值的有擔(dān)保定息優(yōu)先票據(jù)進行國際發(fā)售。同時，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

不過，目前力高尚未落實建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款和條件。公告顯示，待落實票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞銀、巴克萊、中銀國際、海通國際、香江金融、東方證券(香港)、附屬公司擔(dān)保人與該公司將訂立購買協(xié)議。

公告稱，力高集團有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。該公司或會因應(yīng)市場狀況的變化而調(diào)整其計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。

力高集團是一家專注于高端住宅和商業(yè)物業(yè)的綜合房地產(chǎn)開發(fā)商。公告顯示，今年前11個月，力高集團實現(xiàn)合約銷售約241.976億元，建筑面積約229.9萬平方米。

值得注意的是，今年上半年力高集團的負債明顯增加。中報顯示，今年上半年，力高集團總負債約356.78億元，較上年度末的284.81億元增長了25.27%。其中，流動負債272.01億元，非流動負債84.77億元。

新京報記者 徐倩

編輯 武新 校對 陳荻雁