新京報(bào)快訊（記者 王海亮）5月19日早間，力高集團(tuán)發(fā)布公告稱，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

公告顯示，力高集團(tuán)擬就以美元計(jì)值的有擔(dān)保定息優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售，目前票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期尚未確定。落實(shí)票據(jù)條款后，瑞信、法國巴黎銀行、東吳證券國際、附屬公司擔(dān)保人與力高集團(tuán)將訂立購買協(xié)議。屆時(shí)，力高集團(tuán)將進(jìn)一步公告票據(jù)發(fā)行細(xì)節(jié)。

據(jù)悉，本次美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括2020年票據(jù)。同時(shí)，可能因市場變化而調(diào)整計(jì)劃，重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

據(jù)此前發(fā)布的年報(bào)，2019年，力高集團(tuán)實(shí)現(xiàn)物業(yè)合約銷售額274.12億元，同比增加24.7%；實(shí)現(xiàn)收益86.02億元，同比增加27.7%；實(shí)現(xiàn)公司所有者應(yīng)占溢利10.35億元，同比增加4.5%。

公開資料顯示，創(chuàng)建于1992年的力高集團(tuán)總部位于深圳，以地產(chǎn)開發(fā)為主，涉足康養(yǎng)、商業(yè)、科技、物業(yè)、文旅等多元化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品類型涵蓋住宅、商業(yè)、公寓、寫字樓、五星級酒店等，于2014年在香港聯(lián)交所主板上市。

新京報(bào)記者 王海亮

編輯 楊娟娟 校對 劉軍