新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 （記者段文平）3月7日，合景泰富公告披露了45億美元境外債務(wù)重組方案及進(jìn)展。公告稱，截至該公告日期，合景泰富仍在就方案與票據(jù)持有人小組進(jìn)行磋商，且方案的若干方面仍在討論中。公司預(yù)期將繼續(xù)與票據(jù)持有人小組保持主動(dòng)及建設(shè)性接洽，并保持正面的推動(dòng)力，以在切實(shí)可行的情況下盡快收窄有關(guān)方案在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)條款上的分歧。

公告稱，合景泰富一直積極與其財(cái)務(wù)顧問安邁融資及法律顧問盛德律師事務(wù)所合作，以制定全面解決方案紓緩其流動(dòng)資金壓力及提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性，使集團(tuán)能夠?yàn)槠渌谐址菡叩睦娓行У毓芾砥錁I(yè)務(wù)營運(yùn)。合景泰富及其境外顧問一直與由若干以美元計(jì)值的境外優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的持有人小組及其顧問，連同有關(guān)公司銀團(tuán)貸款的銀行貸款人小組及其顧問，溝通及進(jìn)行建設(shè)性接洽，以就公司本金總額約45億美元的若干境外債務(wù)制訂一致及全面的重組方案。

根據(jù)公告，重組方案擬包括以下內(nèi)容：將目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為全新的以美元計(jì)值票據(jù)（新票據(jù)，設(shè)有不同的轉(zhuǎn)換率、到期日、利率、安全性及優(yōu)先安排），或可轉(zhuǎn)換為公司新普通股的強(qiáng)制可換股債券；現(xiàn)金清償機(jī)制，當(dāng)中涉及使用若干項(xiàng)目的所得款項(xiàng)凈額作為指定資金來源，以償還若干新票據(jù)；新票據(jù)將由若干主要境外附屬公司提供擔(dān)保及抵押；向?yàn)榉桨柑峁┲С值膫鶛?quán)人支付同意費(fèi)。

合景泰富稱，擬在中國香港及/或其他適用的司法管轄區(qū)（由公司選擇）通過協(xié)議安排計(jì)劃的方式實(shí)施重組，借以折衷處理目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)。

校對(duì) 趙琳