消費(fèi)端市場(chǎng)增速放緩，企業(yè)端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，成為速凍食品行業(yè)新常態(tài)。2024年半年報(bào)顯示，8家速凍食品上市企業(yè)中，有半數(shù)取得凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。受競(jìng)爭(zhēng)激烈、費(fèi)用投入增加等影響，海欣食品、惠發(fā)食品虧損額超千萬(wàn)元，三全食品營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙降，安井食品也結(jié)束了雙位數(shù)增長(zhǎng)。
在市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門明確預(yù)制菜概念范疇、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)列入制定計(jì)劃之際，速凍食品既往財(cái)報(bào)中頻頻出現(xiàn)的“預(yù)制菜”三個(gè)字在今年的半年報(bào)中有所減少，但預(yù)制菜肴仍是行業(yè)押寶未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。
頭部企業(yè)增速放緩
2024年上半年，三全食品延續(xù)業(yè)績(jī)下滑態(tài)勢(shì)，營(yíng)收減少4.91%至36.65億元，凈利潤(rùn)減少23.75%至3.33億元。另一頭部企業(yè)安井食品半年報(bào)也結(jié)束連續(xù)7年的雙位數(shù)增長(zhǎng)，2024年上半年?duì)I收增幅回落至9.42%，凈利潤(rùn)增幅降至9.17%。
作為速凍肉類企業(yè)代表，海欣食品上半年?duì)I收下降2.6%至7.15億元；凈利潤(rùn)虧損1276.49萬(wàn)元，同比下滑1172.09%，在8家速凍上市企業(yè)中墊底?；莅l(fā)食品凈利潤(rùn)增長(zhǎng)46.22%，但仍處于虧損狀態(tài)。
綜合財(cái)報(bào)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、傳統(tǒng)商超客流量下降、費(fèi)用投入增加，是導(dǎo)致部分速凍食品企業(yè)業(yè)績(jī)下滑的主要原因。
三全食品在財(cái)報(bào)中稱，上半年受相對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)影響，渠道費(fèi)用投入大幅增加，同時(shí)針對(duì)部分機(jī)器設(shè)備計(jì)提了減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)下降。
安井食品則稱，當(dāng)前消費(fèi)潛力未完全釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。從2023 年年底開始，消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比追求愈發(fā)強(qiáng)烈，導(dǎo)致餐飲行業(yè)諸多品牌進(jìn)一步降價(jià)，行業(yè)普遍存在“增收不增利”的局面。另以小龍蝦為例，隨著近年來(lái)行業(yè)成熟、資本加速進(jìn)入和供給端的快速擴(kuò)容，蝦尾及小龍蝦價(jià)格持續(xù)下行，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力陡增。包括速凍食品行業(yè)在內(nèi)的中國(guó)快消品市場(chǎng)渠道分化、碎片化的態(tài)勢(shì)也愈發(fā)明顯。
9月2日，一位不愿具名的速凍面米行業(yè)從業(yè)者告訴新京報(bào)記者，幾大速凍食品企業(yè)上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛环矫媸芗竟?jié)性影響，另一方面主要受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈影響。對(duì)速凍面米企業(yè)而言，每年11月份到次年2月是銷售旺季，而4月到8月是研發(fā)旺季，因此通常上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。
“排除季節(jié)性影響，我們的感受是市場(chǎng)更卷、更難了?！痹搹臉I(yè)者稱，上半年一個(gè)明顯特征是消費(fèi)流動(dòng)性變差，速凍產(chǎn)品購(gòu)買頻次降低，這與購(gòu)買力下降、疫情后外出場(chǎng)景增多等因素有關(guān)。與2019年相比，速凍食品行業(yè)整體增速持平，但沒(méi)有形成行業(yè)性的大爆品，僅企業(yè)個(gè)別細(xì)分產(chǎn)品增速較好。
與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者并未減少，中小品牌在下沉市場(chǎng)主要卷價(jià)格，頭部企業(yè)普遍不參與惡性價(jià)格戰(zhàn)，但品質(zhì)、成本都在提升。據(jù)該從業(yè)者觀察，目前速凍食品的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)是，所有企業(yè)都在研發(fā)高性價(jià)比產(chǎn)品，不過(guò)度研發(fā)高價(jià)產(chǎn)品；渠道下沉也更加徹底，除農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)外，小社區(qū)等空白市場(chǎng)縫隙也已被企業(yè)覆蓋。
企業(yè)端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
從渠道表現(xiàn)來(lái)看，速凍食品在企業(yè)端（B端）市場(chǎng)增速優(yōu)于消費(fèi)端（C端）市場(chǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，受連鎖系統(tǒng)客流量大幅下滑影響，同時(shí)對(duì)直營(yíng)商超系統(tǒng)加強(qiáng)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制，導(dǎo)致直營(yíng)商超系統(tǒng)銷售規(guī)模有所下滑，三全食品零售及創(chuàng)新市場(chǎng)營(yíng)收同比下降7.45%。相比之下，其餐飲市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)8.13%至6.8億元。安井食品今年6月接受投資者調(diào)研時(shí)也稱，公司今年?duì)I銷拓展新渠道，主動(dòng)擁抱企業(yè)大客戶，包括餐飲連鎖、平臺(tái)定制零售大客戶等。隨著火鍋店、麻辣燙、燒烤等餐飲連鎖化率提升，對(duì)定制化產(chǎn)品的需求大大增加，當(dāng)前大企業(yè)客戶更有機(jī)會(huì)，未來(lái)成長(zhǎng)趨勢(shì)確定性強(qiáng)。
反映在財(cái)報(bào)中，主打B端供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的速凍食品企業(yè)均有較好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2024年上半年，千味央廚營(yíng)收增長(zhǎng)4.87%至8.92億元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.14%至5932.81萬(wàn)元。巴比食品營(yíng)收增長(zhǎng)3.56%至7.64億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.04%至1.11億元。
上述速凍食品人士向新京報(bào)記者證實(shí)，企業(yè)端市場(chǎng)被行業(yè)廣泛提及已有兩年時(shí)間，尤其在餐飲業(yè)復(fù)蘇后，客戶主要分為連鎖餐飲企業(yè)和個(gè)體戶、食品店等。相比消費(fèi)端市場(chǎng)，企業(yè)端市場(chǎng)需求沒(méi)有萎縮，各速凍食品企業(yè)都在進(jìn)行定制化產(chǎn)品生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。
千味央廚財(cái)報(bào)顯示，長(zhǎng)期以來(lái)，速凍面米企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要集中于C端市場(chǎng)，以三全食品、思念食品、安井食品為企業(yè)已經(jīng)形成充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。隨著餐飲行業(yè)集中化、連鎖化和供應(yīng)鏈社會(huì)化的發(fā)展，餐飲端速凍面米制品需求潛力較大，成為新藍(lán)海，部分企業(yè)開始關(guān)注B端市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，不少消費(fèi)端企業(yè)逐漸將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向餐飲渠道。
安井食品早在2018年底便調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，提出“三劍合璧、餐飲發(fā)力”的經(jīng)營(yíng)策略和“餐飲流通渠道為主、商超電商渠道為輔”的渠道策略，推出副品牌“凍品先生”，切入到餐飲渠道。三全食品推出“三全綠標(biāo)”產(chǎn)品，主要圍繞餐飲市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，并對(duì)預(yù)制菜業(yè)務(wù)進(jìn)行嘗試性安排。思念食品成立了BP事業(yè)部，主要針對(duì)連鎖餐飲、團(tuán)餐、方便熟食、酒樓宴席渠道為餐飲客戶提供產(chǎn)品。
千味央廚分析稱，大型速凍食品企業(yè)逐漸把業(yè)務(wù)重點(diǎn)向B端轉(zhuǎn)移，一方面是因?yàn)閭鹘y(tǒng)C端業(yè)務(wù)遇到瓶頸，另一方面也跟餐飲供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)不斷成熟，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大有關(guān)。隨著大型速凍企業(yè)加入，未來(lái)B端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能更為激烈。
預(yù)制菜待標(biāo)準(zhǔn)明朗
與過(guò)去三年財(cái)報(bào)中頻頻提及“預(yù)制菜”不同，如今速凍食品企業(yè)對(duì)這三個(gè)字愈加理性，半年報(bào)中相關(guān)表述大幅減少，但仍為拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)力之一。
安井食品早在2018年就著手布局預(yù)制菜品類；2022年成立“安井小廚”事業(yè)部，聚焦B端調(diào)理菜肴類產(chǎn)品；通過(guò)收購(gòu)新宏業(yè)食品有限公司、湖北新柳伍食品集團(tuán)有限公司，快速布局上游原料淡水魚糜產(chǎn)業(yè)及速凍調(diào)味小龍蝦菜肴制品。2024年上半年，安井食品速凍菜肴制品營(yíng)收22.08億元，同比增長(zhǎng)0.4%。
押寶預(yù)制菜的，還有三全食品、海欣食品、惠發(fā)食品、千味央廚、巴比食品等。報(bào)告期內(nèi)，海欣食品速凍菜肴制品營(yíng)收增長(zhǎng)87.48%至2億元，為公司第二大營(yíng)收來(lái)源。千味央廚菜肴類及其他產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng)18.99%至1.33億元，主要為B端預(yù)制菜貢獻(xiàn)的增量。
上述速凍食品人士告訴新京報(bào)記者，目前各企業(yè)都很看重預(yù)制菜市場(chǎng)潛力，六部門明確相關(guān)概念范疇后，預(yù)制菜并未遇冷，而是發(fā)展更加理性，在強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)未出臺(tái)前，企業(yè)不會(huì)輕易做批量的市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品投入。此外，預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)化不是易事，未來(lái)各品牌可能更偏向區(qū)域市場(chǎng)。
政策層面上，2024年3月，市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)制菜食品安全監(jiān)管 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，首次在國(guó)家層面明確預(yù)制菜范圍，對(duì)預(yù)制菜原輔料、預(yù)加工工藝等進(jìn)行界定。另?yè)?jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2024年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃》，預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)制定被囊括其中。
海欣食品今年7月接受投資者調(diào)研時(shí)表示，預(yù)制菜行業(yè)前景依然樂(lè)觀。預(yù)制菜行業(yè)正不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，如食材保鮮技術(shù)、冷鏈物流技術(shù)等，提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。千味央廚也在近期對(duì)投資者表示，公司將拓展米面產(chǎn)品以外的品類，尤其是B端預(yù)制菜，“現(xiàn)在客戶對(duì)預(yù)制菜需求較大”。
新京報(bào)首席記者 郭鐵
編輯 秦勝南
校對(duì) 柳寶慶
