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新茶飲戰(zhàn)事：擴(kuò)張“卷”開店，加盟成了“搖錢樹”

2024-04-03 09:12:49 記者：閻俠編輯：王進(jìn)雨

千店背后，古茗和茶百道的直營門店僅6家。

奈雪的茶門店。圖/IC

加盟開店，新茶飲品牌打響又一戰(zhàn)役。

隨著“新茶飲第一股”奈雪的茶2023年業(yè)績出爐，這一賽道風(fēng)云也浮出水面。從門店數(shù)量來看，截至2023年末，奈雪的茶在111個(gè)城市擁有1574間直營門店，凈新增506間。截至2024年2月底，約200家加盟門店已經(jīng)開業(yè)。

這一門店總數(shù)被喜茶甩在身后。截至2023年底，喜茶門店數(shù)突破3200家，其中，加盟門店超過2300家。

加盟店“跑馬圈地”正在新茶飲圈上演。今年2月，奈雪的茶調(diào)整加盟政策，將單店預(yù)估投資額從98萬元降至58萬元。到了3月29日，古茗發(fā)布加盟費(fèi)調(diào)整通知，宣布首年“0加盟費(fèi)”政策，加盟費(fèi)分?jǐn)?年交付，且離場無需補(bǔ)繳加盟費(fèi)。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到，如今，大眾熟知的新茶飲企業(yè)幾乎都開放了加盟業(yè)務(wù)，包括茶百道、滬上阿姨等。加盟模式于企業(yè)而言，也成了業(yè)務(wù)快速增長及成功的關(guān)鍵。

求加盟，組“戰(zhàn)隊(duì)”

對(duì)于連鎖品牌而言，加盟模式無疑有著致命誘惑。尤其是在門店規(guī)模方面，仿佛一旦按下加盟按鈕，門店數(shù)量便會(huì)隨之“狂飆”。

2015年11月，奈雪的茶成立，“33天連開三家門店”對(duì)于堅(jiān)持直營模式的新品牌而言，開店速度可謂領(lǐng)先。在港上市兩年后的2023年7月，奈雪的茶正式宣布對(duì)主品牌開放加盟，截至2024年2月底，約200家加盟門店已經(jīng)開業(yè)。

不過，相比于喜茶，奈雪的茶加盟門店擴(kuò)張并不算快。2022年11月，喜茶便宣布開放事業(yè)合伙業(yè)務(wù)，在喜茶開放申請(qǐng)入口24小時(shí)內(nèi)，收到的申請(qǐng)數(shù)量就超過1萬份。2023年，喜茶共面試了7700多位潛在事業(yè)合伙人，新開超2300家事業(yè)合伙門店，據(jù)悉，眾多門店首月銷售額超100萬元。

截至2023年底，喜茶門店數(shù)突破3200家，門店規(guī)模同比增長280%。也就是說，成立于2012年的喜茶，在十年時(shí)間內(nèi)堅(jiān)持直營模式開店總數(shù)不足1000家，而開放加盟一年，便擁有了2000多家加盟店。

今年2月，奈雪的茶主動(dòng)降低加盟店的投資門檻：投資58萬元起即可開店，2024年6月30日前完成簽約的門店，可以享受單店6萬元營銷補(bǔ)貼。此前，奈雪的茶加盟單店投資額約為98萬元。

奈雪的茶2023年7月（左）和2024年2月（右）的加盟政策對(duì)比。

此次投資門檻的降低主要體現(xiàn)在設(shè)備及道具還有裝修費(fèi)上，另外首次配貨費(fèi)用也從7萬元起降低至5萬元起。

據(jù)了解，自2月底發(fā)布加盟新政策以來，全國意向申請(qǐng)熱情高漲。截至3月中旬，“奈雪的茶合伙人”小程序申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)增長超過700%。

在2023年年報(bào)中，奈雪的茶表示：“2024年2月，我們優(yōu)化了對(duì)加盟商的要求，開店店型更為靈活，初期投入成本要求也有下降。這將幫助降低加盟商的資金壓力，助力加盟業(yè)務(wù)持續(xù)增長?！?/p>

奈雪的茶2023年年報(bào)將加盟門店的業(yè)績表現(xiàn)列入了其他業(yè)務(wù)，并未單獨(dú)展示。其表示，將在合適的時(shí)機(jī)為市場提供更多關(guān)于加盟門店的表現(xiàn)信息。不過，根據(jù)此前報(bào)道，奈雪的茶多家加盟店的單月營業(yè)額超過70萬元。

盤古智庫高級(jí)研究員江瀚接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，奈雪的茶主動(dòng)降低加盟門檻是為了吸引更多的潛在加盟商，也意味著奈雪的茶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)，并為加盟商提供更多的支持和幫助。此外，此舉還可能是奈雪的茶為了應(yīng)對(duì)市場競爭而采取的一種策略。當(dāng)下，新茶飲市場競爭激烈，品牌之間為了爭奪市場份額，紛紛推出各種優(yōu)惠政策來吸引加盟商。奈雪的茶降低加盟商投資門檻有助于提升其在市場上的競爭力，與其他品牌形成差異化競爭。

撐起“門面”的好生意：古茗和茶百道直營門店僅6家

不同于喜茶和奈雪的茶，對(duì)于茶百道、古茗、蜜雪冰城、滬上阿姨等品牌而言，加盟門店早已是撐起業(yè)績的絕對(duì)主力。

目前，茶百道、古茗、蜜雪冰城、滬上阿姨4家企業(yè)均已向港交所遞交上市申請(qǐng)，其中，茶百道在3月順利通過港交所的聆訊。招股說明書顯示，這4家企業(yè)99%以上的門店均為加盟門店，截至2023年年底，古茗和茶百道的直營門店僅6家。

整體來看，蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨主要通過加盟模式開展業(yè)務(wù)，大部分收入來自于向加盟門店銷售商品及設(shè)備，以及提供服務(wù)等。

以茶百道為例，2021年至2023年，茶百道的收入依次約為36.44億元、42.32億元、57.04億元，收入構(gòu)成可以分成三部分：向加盟商銷售貨品及設(shè)備、向加盟商收取特許權(quán)使用費(fèi)及加盟費(fèi)、其他收入（茶百道門店設(shè)計(jì)服務(wù)、外賣平臺(tái)的線上運(yùn)營及管理服務(wù)、茶百道直營店收入）。

2021年至2023年，茶百道的收入情況。

從收入明細(xì)可以看出，最近三年，茶百道約95%的收入來自向加盟商銷售貨品及設(shè)備。

2021年至2023年，茶百道按產(chǎn)品及服務(wù)性質(zhì)劃分的毛利及毛利率明細(xì)。

雖然向加盟商銷售貨品及設(shè)備是茶百道的主要收入來源，但是這部分的毛利率卻不算高，約31%至33%。相比之下，向加盟商收取特許權(quán)使用費(fèi)及加盟費(fèi)的毛利率則在92%至93%。

開一家新茶飲品牌的加盟店需要多少錢？

貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理上述4家企業(yè)的加盟政策看到，加盟店需要支付的費(fèi)用主要包括品牌授權(quán)費(fèi)、運(yùn)營管理保證金、首次配貨費(fèi)用、外賣平臺(tái)管理費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)、開業(yè)綜合服務(wù)費(fèi)、綜合運(yùn)營服務(wù)費(fèi)等，此外還有房租、裝修、員工工資和其他費(fèi)用。其中，品牌授權(quán)費(fèi)從幾千元到幾萬元不等，根據(jù)開店地點(diǎn)的不同也會(huì)有所調(diào)整。

蜜雪冰城的開店預(yù)算明細(xì)。

蜜雪冰城的加盟政策顯示，開一家門店預(yù)計(jì)需要21萬元起，不包含店面租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)等其他費(fèi)用。滬上阿姨開一家門店預(yù)計(jì)需要17萬元起，不包含裝修、房租等其他費(fèi)用。

貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，設(shè)備費(fèi)和裝修費(fèi)往往在門店的前期投入中占比較高。茶百道工作人員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，公司會(huì)為加盟商提供裝修服務(wù)，費(fèi)用約為每平方米5000元。據(jù)其計(jì)算，在北京開一家茶百道的門店，前期總投入至少需要45萬元，不包含房租。

3月29日，古茗發(fā)布加盟費(fèi)調(diào)整通知，宣布首年“0加盟費(fèi)”政策，并表示“加盟費(fèi)分?jǐn)?年交付”并且“離場無需補(bǔ)繳加盟費(fèi)”。據(jù)此，開一家古茗加盟店的前期總預(yù)算是23萬元起，不包含店面租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和加盟費(fèi)。

古茗的開店預(yù)算明細(xì)。

進(jìn)軍三四線城市，集體“肉搏”下沉市場

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，我國現(xiàn)制茶飲店行業(yè)規(guī)模在2018年至2023年的復(fù)合增長率為25.2%，高于同期中國軟飲料行業(yè)4.4%的整體增速。同時(shí)，2024年至2028年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為15.4%。

廣闊的成長空間背后，則是更加激烈的市場競爭，根據(jù)茶百道的招股書，中國現(xiàn)制茶飲店市場中約有3000個(gè)現(xiàn)制茶飲店品牌，開設(shè)約42萬家門店。在中國前十大購物區(qū)（根據(jù)商業(yè)區(qū)人口規(guī)模、交通設(shè)施及商業(yè)規(guī)模等因素排名）中，每個(gè)購物區(qū)中心一公里內(nèi)約有50家現(xiàn)制茶飲店；在中國十大購物商場（按銷售額排名）中，每家購物商場內(nèi)平均有10家現(xiàn)制茶飲店。

“加盟門店主要專注中、低線城市，將有助于公司開拓新市場，發(fā)掘新的需求?！蹦窝┑牟璞硎?。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者分析稱，經(jīng)過最近幾年的“跑馬圈地”，新茶飲連鎖品牌在一二線城市的門店飽和度已經(jīng)到了一定天花板，“要想進(jìn)一步突破，布局下沉市場或許是一個(gè)好的策略?！?/p>

對(duì)于新茶飲企業(yè)而言，三四線及以下城市的市場規(guī)模和增長速度極具吸引力。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2023年，新一線城市、三線城市、四線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店市場快速增長，市場規(guī)模分別由2018年的164億元、163億元、214億元增至2023年的397億元、716億元、735億元，年復(fù)合增長率分別為19.3%、34.4%、28.0%。