2023年全球TV面板出貨量，為2010年以來最低水平，電視市場面臨壓力。不過，顯示產(chǎn)業(yè)也在結(jié)構(gòu)升級，電視產(chǎn)品平均尺寸在2023年突破60英寸；Mini LED作為新技術(shù)產(chǎn)品市場規(guī)?？焖僭鲩L。

從剛剛結(jié)束的2024CES來看，顯示技術(shù)繼續(xù)爭奇斗艷，電視大屏化趨勢不減。與此同時，顯示企業(yè)緊跟市場熱點，布局車載顯示、VR、AR等虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品，顯示行業(yè)正在孕育新機會。

TCL在CES的展臺。企業(yè)供圖/圖

TV面板去年創(chuàng)新低，2024年體育賽事有望拉動增長

2024CES，顯示面板方面，包括京東方、維信諾、TCL華星、天馬、惠科、三星、LGD、群創(chuàng)、友達等在內(nèi)的面板廠商紛紛推出最新顯示技術(shù)成果。

從TV面板來看，2023年全球經(jīng)濟復蘇依然緩慢，在美元及歐洲央行多輪加息影響下，歐美通脹雖有緩解，但仍高于目標值，中國消費者信心尚在恢復，新興市場雖有增長但拉動力有限。

奧維睿沃預計，2023年全球TV出貨預計低于2億臺，為2010年以來最低水平。2023年全球TV出貨規(guī)模遭遇新低，主流TV品牌中預計僅有海信、TCL、創(chuàng)維全年出貨規(guī)模能實現(xiàn)增長。

從“面板雙雄”業(yè)績表現(xiàn)來看，京東方2023年前三季度營業(yè)總收入1265.15億元，同比下降4.69%；歸母凈利潤10.22億元，同比下降80.68%。TCL科技2023年前三季度營業(yè)收入1331億元，同比增長5.2%；歸母凈利潤16.1億元，同比增長474%。不過，顯示業(yè)務(wù)仍承壓。

奧維睿沃總經(jīng)理陳慧表示，2023年TV面板市場底層邏輯發(fā)生了變化，從以往需求決定價格到面板廠主動控產(chǎn)維持價格穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)品牌供應(yīng)鏈話語權(quán)相對較弱，市場規(guī)模增長遇瓶頸。

“如何保持量、利平衡成為關(guān)鍵；在整體行業(yè)遇冷與頭部品牌集中度越來越高情的況下，中腰部品牌規(guī)模擴張本就困難重重，更期望通過尺寸結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)品優(yōu)化組合，增加銷售額?！标惢郾硎?。

奧維睿沃預測，2024年全球TV出貨量同比小幅增長1.5%。其中，自去年下半年以來，北美TV零售連續(xù)多個月份增長，2024年北美TV出貨預計有望維持小幅增長；亞太、拉美市場TV出貨預計同比增長。

“2024年世界經(jīng)濟仍將處于復蘇通道，全球通脹預計持續(xù)緩解，消費者購買力預計有所恢復；此外，2024年巴黎奧運會、德國歐洲杯、美國美洲杯賽事拉動下，TV需求預計增長。”陳慧提到。

MiniLED電視有望成為中短期主流技術(shù)路徑

作為顯示產(chǎn)業(yè)的下游，2023年電視市場也面臨壓力，高度飽和下用戶需求下降，市場規(guī)模底部徘徊。奧維云網(wǎng)預測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國彩電零售量規(guī)模將達3158萬臺，同比下降13.1%；零售額規(guī)模將達1096億元，同比下降2.4%。

進入2024年，電視行業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)升級仍在繼續(xù)。2024CES，海信、TCL、創(chuàng)維、索尼、三星、LG等國內(nèi)外電視廠商在展會上推出了最新的電視技術(shù)和電視產(chǎn)品，為2024年電視行業(yè)發(fā)展注入新生機。

2024CES，中日韓品牌商多聚焦MiniLED，LG則更多聚焦OLED。海信深耕激光顯示，TCL、海信、創(chuàng)維、三星也帶來Mini LED新品，創(chuàng)維、三星、LG也不忘布局OLED產(chǎn)品，Mini LED新品尺寸不斷擴大。

奧維云網(wǎng)消費電子事業(yè)部總經(jīng)理揭美娟提到，中國彩電的平均尺寸在2023年突破了60英寸；Mini LED作為新技術(shù)產(chǎn)品市場規(guī)模快速增長，2023年全年零售額份額達到10%；高刷產(chǎn)品滿足了用戶視聽及娛樂場景需求，2023年全年零售額份額達到53%。

“從今年各參展品牌的電視產(chǎn)品可以看到，Mini LED和OLED電視各有千秋、各顯其能，而大多廠商在持續(xù)布局大尺寸、4K分辨率、120Hz高刷等技術(shù)前沿，并通過AI芯片的加持使電視畫面、色調(diào)不斷優(yōu)化?！苯颐谰瓯硎尽?/p>

開源證券分析師呂明提到，海信、TCL、創(chuàng)維、三星、LG等國內(nèi)外電視廠商在CES上均展出了最新技術(shù)以及產(chǎn)品。本次展會各品牌商多聚焦MiniLED電視，三星、TCL、海信、創(chuàng)維和康佳均展出各自旗艦MiniLED產(chǎn)品。LG作為OLED電視龍頭則更多聚焦OLED電視市場。

“伴隨各品牌商逐步發(fā)力MiniLED全球市場，我們預計MiniLED電視有望成為中短期主流技術(shù)路徑。海信/TCL等頭部品牌憑借本土優(yōu)秀供應(yīng)鏈資源或有望彎道超車，率先受益彩電市場結(jié)構(gòu)性紅利，從而實現(xiàn)份額和盈利提升?！眳蚊鞅硎?。

車載顯示、虛擬現(xiàn)實成為顯示產(chǎn)業(yè)新增長點

2024CES，全球共有超過350家XR企業(yè)參展，覆蓋XR核心零部件、XR光學解決方案、XR內(nèi)容生成制作、XR人機交互技術(shù)和XR硬件品牌全鏈路。大朋VR、小派科技、億境、創(chuàng)維XR、NOLO等帶來最新頭顯產(chǎn)品；此外，京東方、GOOVIS等廠商也展示了高端頭顯原型。AR眼鏡輕量化發(fā)展，國內(nèi)有雷鳥、XREAL等新品亮相。

目前來看，Micro OLED更多地應(yīng)用在AR產(chǎn)品上。根據(jù)洛圖科技線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國AR產(chǎn)品線上市場中，Micro OLED顯示技術(shù)的占比超過90%。

信達證券分析師莫文宇認為，蘋果VisionPro發(fā)布之后，有望樹立行業(yè)標桿引領(lǐng)行業(yè)前進，硬軟生態(tài)或快速發(fā)展。隨著XR產(chǎn)品逐漸降本，性能和體驗提升，XR行業(yè)成長潛力較大，有望成為下一代引領(lǐng)消費電子前進的標桿性產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈也有望出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長標的。

作為智能座艙的核心載體之一，京東方、三星、LG、TCL、海信等廠商都在加大力度推出車載顯示方案。產(chǎn)品整體向可卷曲、超大尺寸、多屏以及AMOLED/MiniLED等方面發(fā)展。

華福證券分析師楊鐘表示，一方面，品牌商在傳統(tǒng)TV/IT領(lǐng)域持續(xù)升級迭代，三星、LG、京東方、TCL科技等紛紛升級了Mini/Micro LED以及高端OLED技術(shù)和產(chǎn)品。另一方面，中長期增長點和亮點頻出。在XR屏幕方面，三星發(fā)布了可用于各類XR產(chǎn)品的OLEDoS顯示屏；在產(chǎn)品形態(tài)方面，透明Micro LED技術(shù)/OLED電視/觸控屏等產(chǎn)品集體亮相，透明化成為顯示技術(shù)新風向。

“各大廠商通過革新顯示屏以及車載顯示技術(shù)提升用戶的車內(nèi)屏幕安全和用屏體驗。其中，車載顯示屏已成為汽車差異化競爭焦點之一，新技術(shù)不斷上車?？傮w而言，大屏化、拼接化、聯(lián)屏化發(fā)展成為車載顯示發(fā)展較明顯的重點，Mini LED背光及Micro LED被視為潛力技術(shù)，獲車規(guī)認證的Mini LED車載顯示產(chǎn)品在大會中也層出不窮?！睏铉娞岬健?/p>

洛圖科技分析師表示，整體來看，廠商們除了在電視、顯示器等傳統(tǒng)主流應(yīng)用領(lǐng)域加大資源投入之外，也開始將更多的注意力放在了顯示產(chǎn)業(yè)未來中長期的應(yīng)用場景之上，特別是在車載顯示、監(jiān)控指揮、高清演播、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會議辦公、虛擬現(xiàn)實等泛商用顯示領(lǐng)域。

新京報貝殼財經(jīng)記者 陳維城

編輯 岳彩周

校對 柳寶慶