我國乳制品進口量在經(jīng)歷前十年的快速增長后，站在了量減價增的拐點。
在8月6日舉行的世界奶業(yè)大會乳制品行業(yè)國際貿(mào)易論壇上，這一趨勢從海關總署進出口食品安全局三處一級調(diào)研員胡舒分享的數(shù)據(jù)中得到印證。
作為全球最大的乳制品進口國和恒天然、菲仕蘭、達能等乳業(yè)巨頭重要的海外市場，中國乳制品市場的表現(xiàn)往往牽動著全球奶價走勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳（原料奶、原奶）產(chǎn)量同比增長6.8%，而液奶消費出現(xiàn)8年來首次下降，進口乳制品尤其是包裝牛奶的需求減少。盡管如此，我國乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進口量仍在保持增長。
對于中國乳制品市場未來發(fā)展，外資乳企表示依然看好，并將產(chǎn)品創(chuàng)新、市場下沉、提供高價值原料或產(chǎn)品等，作為未來在華業(yè)務的戰(zhàn)略重點。
我國乳制品進口量下降
8月6日的世界奶業(yè)大會乳制品行業(yè)國際貿(mào)易論壇上，海關總署進出口食品安全局三處一級調(diào)研員胡舒介紹，我國乳制品進口量在經(jīng)歷前十年的快速增長后，2022年呈現(xiàn)量減價增趨勢。2023年上半年，進口下降趨勢減緩，出口增長較快。
這一趨勢也體現(xiàn)在恒天然、菲仕蘭等國際奶業(yè)巨頭的財報和數(shù)據(jù)預測中。8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官Miles Hurrell（郝萬里）表示，修正后的奶價范圍反映出大中華區(qū)對全脂奶粉（大包粉）的進口需求持續(xù)減少。
今年5月，恒天然曾預測中國對全脂奶粉的需求會快速恢復，但此后全球乳品拍賣平臺（GDT）的全脂奶粉整體價格下降了12%，中國在GDT中的全脂奶粉銷量份額一直低于平均水平。郝萬里認為，“這反映出中國目前生鮮乳過剩，導致本土全脂奶粉生產(chǎn)水平提高，并降低了相關進口需求?！?/p>
菲仕蘭則在2023年半年報中提到，中國是最大的乳制品進口國，約占全球乳制品貿(mào)易的四分之一。中國正在投資發(fā)展自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，減少進口依賴，2023年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長了約5.5%，但國內(nèi)乳制品需求并未明顯增加，加之過剩的奶源主要用于生產(chǎn)液奶和奶粉制品，這些因素導致中國2023年上半年乳制品進口下降了6.3%。加之全球高通脹導致其他乳制品主要進口國，特別是非洲和東南亞的乳制品需求大幅下降，導致主要出口國的乳制品出口量相應減少。
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳（原料奶）產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%，但液奶消費出現(xiàn)8年來首次下降。另據(jù)2023年1月中國奶業(yè)貿(mào)易月報統(tǒng)計，2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%。
國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家、中國農(nóng)業(yè)大學教授李勝利在今年7月的第十四屆中國奶業(yè)大會上表示，2022年2月，全國奶業(yè)二十強企業(yè)噴粉1萬噸左右的生鮮乳，當前每天噴粉4000噸—5000噸的生鮮乳，預計今年過剩生鮮乳將超過110萬噸，噴粉庫存在23萬噸—30萬噸。與此同時，我國進口乳制品大幅下降，今年1月—5月大包粉進口量減少33.8%，包裝牛奶進口減少31.8%。李勝利認為，近兩年我國養(yǎng)殖端面臨奶源過剩與去庫存的巨大壓力。
全球乳制品消費“共振走低”
值得注意的是，乳制品消費低迷、奶價不振在全球多個市場存在。菲仕蘭在半年報中提出，持續(xù)的高通脹導致全球乳制品消費量下降，北半球牛奶產(chǎn)量的小幅增長導致市場上牛奶過剩。由于上述因素影響，大多數(shù)乳制品價格在2023年上半年出現(xiàn)下降，“預計一旦全球乳制品需求改善，價格將再次上漲?！?/p>
“從奶業(yè)生產(chǎn)國及其產(chǎn)品價格來看，全球都在‘共振走低’?！崩顒倮诘谑膶弥袊虡I(yè)大會上披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1月—5月，美國、歐盟、新西蘭等牛奶主產(chǎn)國（地區(qū)）的牛奶產(chǎn)量為1.27億噸，同比增長0.8%，保持溫和增長，但未超過3%的“紅線”，“如果增長率超過3%，就意味著供過于求，造成世界乳制品拍賣價格的大幅下跌”。今年5月，美國、歐盟、新西蘭的奶價都較高點大幅下滑，這也導致世界主要乳制品拍賣價格下降，“從全世界看，奶源的生產(chǎn)、消費都出現(xiàn)了問題。”
盡管眼下全球乳制品整體需求不振，但部分品類仍在持續(xù)增長。胡舒結(jié)合我國進口乳制品貿(mào)易情況表示，我國包裝牛奶、酸奶等進口液態(tài)奶的需求在下降，但乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進口量仍在保持增長。另一方面，我國乳制品今年上半年出口呈現(xiàn)雙位數(shù)增長。
郝萬里在今年3月發(fā)布的恒天然2023財年中期報告中稱，“雖然近期奶粉價格走低，影響了我們的原奶預期收購價格區(qū)間，但乳蛋白價格始終較高，這也反映在中期業(yè)績報告的收益提升上。鑒于全脂奶粉價格下降，我們將更多的原奶投入到脫脂奶粉和奶油產(chǎn)品中，以提升原奶預期收購價格。我們還將更多的當季原奶投入到利潤較高的奶酪及乳蛋白類產(chǎn)品線，這一舉措亦大幅提升我們的收益?！逼渲?，恒天然大中華區(qū)原料業(yè)務在2023財年第二季度延續(xù)了濃縮牛奶蛋白、凝乳酶酪蛋白原料銷售的穩(wěn)健業(yè)績，反映出再制干酪等消費端的需求依然旺盛。
展望2023全財年，郝萬里認為，“由于全球?qū)π挛魈m優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的乳制品需求旺盛，而全球原奶供應緊張，乳制品行業(yè)的長期發(fā)展前景依然向好?！?/p>
外資乳企依舊看好中國市場
對于中國乳制品市場未來發(fā)展，菲仕蘭表示，其在中國的長期使命和戰(zhàn)略不變，致力于為中國消費者提供全生命周期的多元化營養(yǎng)品。“中國乳制品消費需求和潛力依然很大，人均年消費乳制品量僅40多公斤，低于歐美甚至日本、韓國等亞洲國家，而中國居民對大健康的重視和需求日益走高，健康素養(yǎng)不斷提高。因此，我們依舊看好中國乳制品市場前景?！?/p>
恒天然大中華區(qū)首席執(zhí)行官周德漢接受新京報記者采訪表示，恒天然業(yè)務涵蓋原料、餐飲服務、消費品牌三大領域，在中國取得了顯著的業(yè)務增長。在中國，恒天然的策略是通過可靠、良好的品牌形象，以及與客戶、合作伙伴建立的長期而有建設性的關系，多渠道向更多客戶與消費者提供高品質(zhì)乳品。
“創(chuàng)新是恒天然在中國發(fā)展與成功的基石，推出了應用在中式茶飲里的奶蓋、奶酪棒棒糖、拉絲餃子等產(chǎn)品。我們還關注到中國消費者對健康的認知和需求日益增加，為此我們正在研發(fā)提升免疫力和認知功能的新產(chǎn)品?！敝艿聺h說，恒天然會繼續(xù)加強在中國的核心業(yè)務，包括進入更多二線、三線城市，加強中式餐飲供應和菜單開發(fā)，進一步發(fā)展餐飲服務業(yè)務；利用品牌優(yōu)勢，順應新興趨勢，注重細分高價值類別，提升消費品業(yè)務；提供新的高價值原料，特別是在運動和健康生活方式及兒科領域的益生菌產(chǎn)品等。
“中國市場一直持有開放、包容的心態(tài)，消費者對乳制品的多元化需求從未改變，且在持續(xù)增加，中國市場的空間和潛力是巨大的。從國際乳制品貿(mào)易面臨的形勢來看，食品供應鏈依舊復雜，傳統(tǒng)食品安全風險持續(xù)不斷，監(jiān)管難度不斷增大，因此需要各方加強合作，做到風險共治共防。”海關總署胡舒說。
新京報首席記者 郭鐵
編輯 祝鳳嵐
校對 趙琳
