新京報訊 11月24日，美的置業(yè)集團有限公司（簡稱“美的置業(yè)”）、金輝集團股份有限公司（簡稱“金輝集團”）相繼發(fā)布中期票據(jù)募集說明書。兩筆中期票據(jù)均由中債信用增進投資股份有限公司（簡稱“中債增進公司”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔保。
具體來看，美的置業(yè)發(fā)布2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書顯示，該期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為3億元，發(fā)行金額上限為15億元，期限3年，募集資金擬全部用于項目建設(shè)。該期債券繳款日和起息日為12月5日，上市流通日為12月6日。截至募集說明書簽署日，美的置業(yè)及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額為101.44億元，其中定向工具2億元、中期票據(jù)35億元、公司債64.44億元。
與此同時，金輝集團發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書顯示，該期債券注冊金額20億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為12億元，期限3年。該期債券發(fā)行日為12月1日-12月2日，起息日為12月5日，上市流通日為12月6日。金輝集團方面表示，上述債券所募資金擬用于項目建設(shè)、購回及償還金輝控股（集團）有限公司及金輝資本投資有限公司發(fā)行的境外債券。
截至募集說明書簽署日，金輝集團及下屬子公司待償還公司債余額合計22億元，ABS(資產(chǎn)證券化）為52.6億元，金輝集團合并口徑內(nèi)發(fā)行的境外債券余額為5658.4萬美元。
編輯 楊娟娟
校對 王心
