新京報(bào)訊(記者 王子揚(yáng))12月15日,TH International Limited(以下簡(jiǎn)稱“Tims中國(guó)”)宣布獲得一家資產(chǎn)管理公司的上市前融資。Tims中國(guó)還宣布,收到首批上市私募股權(quán)投資(以下簡(jiǎn)稱“PIPE”)承諾,這些投資承諾會(huì)在Tims中國(guó)與Silver Crest Acquisition Corporation合并時(shí)完成出資。
Tims中國(guó)在私募股權(quán)公司笛卡爾資本集團(tuán)的支持下于2019年成立,目前擁有咖啡品牌Tim Hortons在中國(guó)的獨(dú)家特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。迄今,Tims中國(guó)門店已超340家。在融資方面,Tims中國(guó)的投資方已經(jīng)連投兩輪的騰訊、紅杉資本中國(guó)基金、鐘鼎資本。
此前,Tims宣布,運(yùn)營(yíng)中國(guó)業(yè)務(wù)的公司同意通過與“空白支票公司”(SPAC)Silver Crest Acquisition Corp合并,之后在美國(guó)納斯達(dá)克上市。包括債務(wù)在內(nèi),中國(guó)業(yè)務(wù)的企業(yè)估值約為16.88億美元,該交易預(yù)計(jì)將在今年第四季度完成。Tims中國(guó)表示,上市將能為未來開店融資,也為可能的投資帶來資金。
本次Tims宣布的融資方案包括以可轉(zhuǎn)債形式立即注入5000萬(wàn)美元資本,并可以以上市合并價(jià)格的15%溢價(jià)轉(zhuǎn)換為Tims中國(guó)的股份;另外,該投資方會(huì)參與PIPE輪的投資。同時(shí),Tims中國(guó)宣布了幾家現(xiàn)有投資方對(duì)PIPE的投資承諾,投資方包括紅杉資本中國(guó)和鐘鼎資本等。
Tims中國(guó)董事長(zhǎng)兼笛卡爾資本管理合伙人Peter Yu表示:“很榮幸能迎來一位新的投資方成為Tims中國(guó)的合作伙伴。他們對(duì)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的深度參與、理解,對(duì)行業(yè)的探索精神與Tims中國(guó)數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的理念不謀而合。相信在他們的支持下,Tims中國(guó)將加快實(shí)現(xiàn)5年目標(biāo),開出2700多家可盈利門店。我們也歡迎新的投資方和目前的重要合作伙伴,包括紅杉資本中國(guó)和鐘鼎資本等,對(duì)于PIPE的投資承諾。”
新京報(bào)記者 王子揚(yáng)
編輯 李嚴(yán) 校對(duì) 危卓