新京報(bào)快訊（記者 王海亮）7月17日，新京報(bào)記者獲悉，美的置業(yè)2020年公開(kāi)發(fā)行的第三期公司債券將于7月20日在上交所上市，與此同時(shí)，弘陽(yáng)地產(chǎn)也計(jì)劃發(fā)行1.55億美元優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)上交所文件披露，美的置業(yè)本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元，將采取競(jìng)價(jià)、報(bào)價(jià)、詢價(jià)和協(xié)議交易方式。債券分兩個(gè)品種，品種一發(fā)行規(guī)模為6億元，票面利率為4.18%，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二發(fā)行規(guī)模為4億元，票面利率為4.10%，期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
美的置業(yè)表示，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于回售或償還公司債券。
同時(shí)，弘陽(yáng)地產(chǎn)今天發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2023年到期的1.55億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為9.7%。該期新票據(jù)將與2020年1月16日發(fā)行、于2023年到期的3億美元的9.7%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。扣除包銷折扣和傭金以及票據(jù)發(fā)行的其他應(yīng)付開(kāi)支，預(yù)計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為1.509億美元。
對(duì)此，弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，擬將所得款項(xiàng)凈額用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資，或因市場(chǎng)變動(dòng)調(diào)整發(fā)展計(jì)劃，重新分配所得款項(xiàng)用途。王海萬(wàn)
新京報(bào)記者 王海亮
編輯 楊娟娟 校對(duì) 王心
