新京報訊(記者 梁辰)時隔7年,阿里巴巴再次掛牌港交所,在主板正式上市交易,股票代碼為“9988”。11月26日,阿里巴巴-SW開盤價為187港元,較發(fā)行價176港元上漲6.25%。以此計算,阿里巴巴市值為39993億港元,超越騰訊控股,成為港股第一大市值公司。
截至記者發(fā)稿時,阿里巴巴-SW股價為188.9港元,漲幅達7.33%.
阿里巴巴創(chuàng)辦人馬云未出席上市儀式,由該公司董事局主席兼首席執(zhí)行官張勇、副主席蔡崇信主持敲鑼儀式,后由10位阿里巴巴經(jīng)濟體合作伙伴敲響了上市鑼。
阿里巴巴集團公告顯示,其本次全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目為5億股股份,香港發(fā)售股份數(shù)目為5000萬股,國際發(fā)售股份數(shù)目為4.5億股。以每股176港元計算,阿里巴巴此次將收取全球發(fā)售募集資金凈額約為875.57億港元。此外,倘向國際包銷商授出的超額配股權(quán)悉數(shù)行使,阿里巴巴就超額配股權(quán)獲行使后,將予發(fā)行7500萬股股份獲得額外募集資金凈額約131.66億港元。
此前披露的招股書顯示,此次上市的理由是,其相信在港交所上市將為其提供進一步擴大投資者基礎(chǔ)并拓寬其資本市場融資渠道。阿里巴巴擬將全球發(fā)售募集資金用于實施公司戰(zhàn)略,包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升,助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠未來。
此次上市屬于兩地上市,阿里巴巴集團在紐交所的上市地位不會改變,其美國存托股份將繼續(xù)在紐交所交易。此次香港上市完成后,阿里巴巴集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換,每一份美國存托股代表八股普通股。北京11月26日凌晨結(jié)束的美股交易中,阿里巴巴收盤價為190.45美元,當(dāng)日漲幅為1.96%,換算后為186.31港元。
招股書還披露,最后實際可行日期的股權(quán)結(jié)構(gòu)為,軟銀持股25.8%,馬云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高級管理人員合計持股0.9%,其他公眾股東持股65.2%。招股書還特別解釋了,阿里巴巴的合伙人制度,以及羅列了38名現(xiàn)任合伙人名單、加入阿里巴巴時間以及當(dāng)前擔(dān)任職務(wù)。
2007年,阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(B2B業(yè)務(wù))在香港上市。2012年,阿里巴巴宣布私有化,并完成從港交所退市。2013年,阿里巴巴再次赴港,尋求集團整體上市,但其提出的“同股不同權(quán)”結(jié)構(gòu)與港交所機制不符,隨后放棄。2014年因堅持合伙人制度,阿里巴巴正式掛牌紐交所。不過,赴美上市第一天,阿里巴巴就曾承諾“只要條件允許,我們還會回來”。
2018年4月,香港市場迎來近25年最重大的一次上市機制改革,不再糾結(jié)“同股不同權(quán)”。隨后便有阿里巴巴重回香港的傳聞,直到現(xiàn)在靴子落地。有券商分析師告訴記者,阿里巴巴選擇在這個時期上市,表明它對香港金融市場的未來比較看好,未來或可通過港股通讓內(nèi)地投資者投資阿里巴巴,共享其發(fā)展紅利。
值得注意的是,阿里巴巴在港股市場直接控股的有阿里健康(00241.HK)、阿里影業(yè)(01060.HK)、亞博科技控股(08279.HK)三家公司,還有高鑫零售(06808.HK)等8家阿里持股或間接持股的相關(guān)公司。此前,有證券行業(yè)人士告訴記者,此次在香港成功上市,阿里巴巴將盤活這些資源,產(chǎn)生協(xié)同作用。
編輯 徐超 校對 盧茜