在中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，“反內(nèi)卷”政策正成為重塑行業(yè)生態(tài)的重要力量。7月1日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。此前，整治內(nèi)卷式競爭成為全國兩會(huì)的熱點(diǎn)議題，并首次被寫入《政府工作報(bào)告》。隨著中央層面持續(xù)強(qiáng)化對(duì)低價(jià)無序競爭的整治，光伏、鋰電和新能源車三大領(lǐng)域已初步顯現(xiàn)盈利修復(fù)跡象。
近期，碳酸鋰市場持續(xù)回暖，價(jià)格重返7萬元/噸。A股市場多只鋰礦概念股陸續(xù)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，普遍預(yù)喜，天齊鋰業(yè)、威領(lǐng)股份實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；新能源汽車方面已有車企緊急“叫停”價(jià)格戰(zhàn)啟用新購車政策。
新能源領(lǐng)域“反內(nèi)卷”已初見成效，下一步怎么走？
回顧困局：內(nèi)卷式競爭的代價(jià)與危機(jī)
中國新能源產(chǎn)業(yè)在過去幾年的狂飆突進(jìn)中，逐漸陷入了“內(nèi)卷式競爭”的泥潭。這種以價(jià)格戰(zhàn)為主要表現(xiàn)形式的惡性競爭，不僅侵蝕了企業(yè)利潤空間，更嚴(yán)重威脅著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展。
在光伏領(lǐng)域，根據(jù)PV infolink數(shù)據(jù)，2023年硅料價(jià)格大幅下滑超70%，并傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)，導(dǎo)致整個(gè)光伏行業(yè)的利潤大幅下降。2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，有39家凈利潤虧損，行業(yè)整體陷入盈利低谷，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)普遍“增收不增利”。
鋰電行業(yè)同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著產(chǎn)能快速擴(kuò)張，行業(yè)供需關(guān)系失衡，各環(huán)節(jié)單位盈利跌至歷史底部。2024年磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格低于4萬元/噸，部分低端產(chǎn)品下探至3萬元/噸，加工費(fèi)和價(jià)格均觸底。磷酸鐵鋰電池能量密度已從2020年的140Wh/kg提升至2025年的165Wh/kg，但價(jià)格卻下降了40%，導(dǎo)致企業(yè)陷入“技術(shù)升級(jí)但利潤下滑”的怪圈。
新能源車市場雖然保持高速增長，乘聯(lián)會(huì)預(yù)測2025年新能源汽車銷量將維持在1573萬臺(tái)的水平，同比大幅增長29%。但是，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國汽車制造業(yè)的利潤率水平從2017年的7.8%，一路降至2023年的5.0%；2024年前11個(gè)月的利潤率水平進(jìn)一步降至4.4%。價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致車企普遍采取“以價(jià)換量”策略。
政策發(fā)力：反內(nèi)卷組合拳初見成效
行業(yè)困局已引起中央高度關(guān)注。自2024年下半年開始，國家層面打出了一套強(qiáng)有力的"反內(nèi)卷"政策組合拳，從宏觀指引到具體部署層層推進(jìn)，目前已初步顯現(xiàn)積極效果。
2024年7月30日，中共中央政治局會(huì)議首次提出要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，拉開了政策干預(yù)的序幕；2024年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將綜合整治“內(nèi)卷式”競爭作為2025年的重點(diǎn)任務(wù)之一，反內(nèi)卷上升為國家戰(zhàn)略；進(jìn)入2025年，政策落地節(jié)奏明顯加快，2月25日市場監(jiān)管總局召開部分企業(yè)公平競爭座談會(huì)；3月5日《政府工作報(bào)告》明確綜合整治“內(nèi)卷式”競爭；5月19日市場監(jiān)管總局發(fā)布整治"內(nèi)卷式"競爭十項(xiàng)措施；7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議要求治理企業(yè)低價(jià)無序競爭。這一系列政策信號(hào)表明，國家層面已著手系統(tǒng)解決新能源行業(yè)的惡性競爭問題，為行業(yè)健康發(fā)展提供制度保障。
在光伏領(lǐng)域，反內(nèi)卷政策主要聚焦兩個(gè)方向：整治低于成本價(jià)惡性競爭以及推動(dòng)產(chǎn)能整合與行業(yè)自律。政策效果已初步顯現(xiàn)，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新周報(bào)，多晶硅n型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為4.0萬元-4.9萬元/噸，成交均價(jià)為4.17萬元/噸，周環(huán)比上漲12.4%。n型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為4.0萬元-4.5萬元/噸，成交均價(jià)為4.10萬元/噸，周環(huán)比上漲15.2%。更為關(guān)鍵的是，政策推動(dòng)行業(yè)從單純價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)差異化競爭，光伏行業(yè)正逐步形成“技術(shù)代差決勝負(fù)”的新競爭格局。
鋰電行業(yè)的反內(nèi)卷路徑更為多元，包括提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、限制產(chǎn)能無序擴(kuò)張、推動(dòng)落后產(chǎn)能退出等多管齊下。鋰電企業(yè)已經(jīng)主動(dòng)收縮規(guī)模較小、競爭力較低的產(chǎn)能；工信部《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》規(guī)定企業(yè)磷酸鐵鋰單體能量密度≥165 Wh/kg，三元單體≥230 Wh/kg，企業(yè)申報(bào)上一年實(shí)際產(chǎn)量不得低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%，且研發(fā)占比不低于3%。這些措施有效加速了落后產(chǎn)能出清，為行業(yè)盈利修復(fù)創(chuàng)造條件。據(jù)中信建投測算，預(yù)計(jì)2025年鋰電全球需求增長22%，有效扭轉(zhuǎn)三年來過剩的供需形勢。
新能源車市場的政策干預(yù)則更加注重引導(dǎo)行業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值戰(zhàn)。5月31日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出緊急倡議，支持企業(yè)通過正常的方式參與市場競爭，堅(jiān)決反對(duì)無底線的“價(jià)格戰(zhàn)”。緊接著在6月3日，全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)接力發(fā)布倡議，呼吁全行業(yè)抵制“內(nèi)卷式”競爭。眾多車企高管紛紛表態(tài)反對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”，并且一汽、東風(fēng)、廣汽、賽力斯等17家重點(diǎn)車企作出“供應(yīng)商支付賬期不超過60天”的公開承諾，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈的資金流動(dòng)。7月16日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議聚焦新能源汽車產(chǎn)業(yè)，直指當(dāng)前行業(yè)非理性競爭現(xiàn)象，并果斷部署系列“遠(yuǎn)近結(jié)合、綜合施策”的治理方案。此次部署的組合拳，傳遞出國家層面構(gòu)建更穩(wěn)定、可預(yù)期競爭規(guī)則的決心，無序“價(jià)格戰(zhàn)”問題將得到有效管控，新能源汽車行業(yè)競爭秩序?qū)⒅鸩阶呦蛄夹曰?/p>
未來路徑：從價(jià)格廝殺到價(jià)值創(chuàng)造
隨著反內(nèi)卷政策初見成效，中國新能源產(chǎn)業(yè)正站在從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。下一步發(fā)展路徑需要圍繞技術(shù)創(chuàng)新、市場機(jī)制、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和全球化布局四個(gè)維度構(gòu)建系統(tǒng)性解決方案，真正實(shí)現(xiàn)從“價(jià)格廝殺”"到“價(jià)值創(chuàng)造”的質(zhì)變。
針對(duì)光伏、鋰電行業(yè)短期供需錯(cuò)配的情況，加速供給側(cè)改革、推動(dòng)產(chǎn)能出清被認(rèn)為是最直接的方案。以光伏行業(yè)為例，國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)宣布7月起集體減產(chǎn)30%，以緩解行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。新能源車行業(yè)則需從同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向場景化創(chuàng)新，通過智能駕駛、車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）、個(gè)性化定制等增值服務(wù)提升產(chǎn)品溢價(jià)能力。
另外，光伏行業(yè)需推動(dòng)招標(biāo)規(guī)則從“唯低價(jià)論”轉(zhuǎn)向“技術(shù)+服務(wù)”綜合評(píng)分體系，建立優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場環(huán)境。鋰電領(lǐng)域應(yīng)完善回收利用體系，通過“誰生產(chǎn)誰回收”的責(zé)任制提升資源循環(huán)效率，降低原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。新能源車市場則需加快從購置補(bǔ)貼向使用端激勵(lì)轉(zhuǎn)變，通過路權(quán)、充電優(yōu)惠等長效機(jī)制培育健康市場需求。
全球化戰(zhàn)略升級(jí)也為中國新能源產(chǎn)業(yè)開辟新空間。企業(yè)應(yīng)加快出海與全球化布局，應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易壁壘與開拓海外市場。一方面，新能源企業(yè)優(yōu)化全球生產(chǎn)與銷售布局。中國新能源產(chǎn)業(yè)逐步從全球出口向全球制造轉(zhuǎn)變，同時(shí)歐美等地區(qū)相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，將進(jìn)一步推動(dòng)中國新能源企業(yè)海外投資與建設(shè)產(chǎn)能。另一方面，中國新能源企業(yè)將加快“一帶一路”地區(qū)與海外新興市場開拓，分散市場風(fēng)險(xiǎn)與獲得更大發(fā)展空間，更多關(guān)注東南亞、中東、南美等新興市場。國內(nèi)新能源企業(yè)需要探索走出去新模式，從傳統(tǒng)的出口模式向全球化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，通過在海外設(shè)立生產(chǎn)基地、技術(shù)授權(quán)、與國外廠商合作成立合資公司等多種方式，產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作出海，實(shí)現(xiàn)本地制造與開拓全球市場。
新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野
編輯 陳莉
校對(duì) 趙琳
