“良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的。”7月24日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的2025光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（大同）研討會上，信義光能（0968.HK）行政總裁李圣潑如是表示。
從不久前A股上市公司中報預(yù)告來看，光伏行業(yè)最難熬的時期尚未過去，行業(yè)性的整體虧損依然在持續(xù)。寒意自產(chǎn)業(yè)鏈上游門檻最高的硅料環(huán)節(jié)層層向下傳導(dǎo)，生存壓力撕裂了身處不同環(huán)節(jié)、互為上下游的企業(yè)，有企業(yè)坦言“當(dāng)下實現(xiàn)盈利幾乎成了一件千夫所指的事，甚至?xí)盏焦?yīng)商要求降價的郵件。”
在行業(yè)協(xié)會主辦的這場以供應(yīng)鏈發(fā)展為主題的研討會上，來自協(xié)鑫科技、阿特斯、一道新能、陽光新能源、信義光能、永臻科技與福斯特七家光伏企業(yè)的企業(yè)家探討了周期下行業(yè)共同治理“內(nèi)卷外溢”的可能性。
供需失衡未解，產(chǎn)能出清或需“有形的手”
“從業(yè)者過于貪婪導(dǎo)致了產(chǎn)能急劇擴大，從而引起了產(chǎn)能過剩。供求關(guān)系不解決，全行業(yè)大家面臨的問題很難解決。”阿特斯陽光電力集團股份有限公司高級副總裁熊海波表示，當(dāng)前行業(yè)如希望盡快走出周期，不僅需要企業(yè)自我革命，同時也需要政府、協(xié)會等出手干預(yù)進行整合，讓多余的產(chǎn)能盡快出清。
近期政策層面反內(nèi)卷動向頻繁。7月3日，工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，工信部黨組書記、部長李樂成表示，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。7月24日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局研究起草的《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》公開征求意見，修正草案進一步明確不正當(dāng)價格行為認定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場價格秩序，治理“內(nèi)卷式”競爭。
在多位企業(yè)家看來，政府有形之手的參與有望成為產(chǎn)能出清過程中的重要力量，具體措施可以包括提高新建產(chǎn)能審批門檻、出臺政策支持行業(yè)整合、利用行政手段關(guān)閉利用率落后的產(chǎn)能等。
而來自有形之手的調(diào)度也可下溯至產(chǎn)業(yè)鏈的終端，由央國企擔(dān)任主力的集中式項目開發(fā)環(huán)節(jié)。陽光新能源開發(fā)股份有限公司副總裁蔣瓊表示，應(yīng)用端投資企業(yè)從收益率角度出發(fā)，追求系統(tǒng)造價極致降低的觀念需要改變，更應(yīng)該思考如何在電力市場化的情況下實現(xiàn)更好的收益。原先投資企業(yè)的測算是基于固定的成本與固定的電價，降低系統(tǒng)成本意味著收益上升，而隨著電力市場改革，成本不再是唯一重要的考核因素，更需要關(guān)注系統(tǒng)全生命周期的穩(wěn)定運行。
“現(xiàn)在行業(yè)相當(dāng)于大型企業(yè)在招標(biāo)的時候壓價，上游企業(yè)對輔料企業(yè)壓價，輔料企業(yè)對中小供應(yīng)商再壓價。行業(yè)還是需要從投資方開始做一些改變，讓整個生態(tài)能夠存續(xù)下去?！笔Y瓊表示，數(shù)據(jù)顯示光伏各產(chǎn)品合格率自2022年開始出現(xiàn)明顯下滑，也印證了企業(yè)在虧損下只能考慮極致降本甚至通過一些犧牲質(zhì)量的辦法降本，埋下安全隱患。
福斯特CEO周光大提出，當(dāng)前對包括光伏在內(nèi)制造業(yè)而言，價格幾乎是唯一的評價標(biāo)準(zhǔn)。但實際上每一個光伏電站的發(fā)電與收益表現(xiàn)都是不同的，每一個光伏產(chǎn)品在終端的運行情況也是不同的，但企業(yè)沒辦法將這些實際應(yīng)用過程中的反饋形成可以量化的指標(biāo)，導(dǎo)致最終在招投標(biāo)時依然采納價格這一單一維度。他認為，當(dāng)下應(yīng)該引入新的評價機制，而這一機制的形成需要政府以及行業(yè)協(xié)會的合力。
“不怕供應(yīng)商賺錢”，打造共贏生態(tài)
此次研討會以產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為主題。對話環(huán)節(jié)中來自輔材環(huán)節(jié)的兩家企業(yè)——生產(chǎn)光伏玻璃的信義光能控股有限公司行政總裁李圣潑與生產(chǎn)光伏邊框的永臻科技股份有限公司董事長汪獻利——均表示了希望建立良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)的愿望。
“當(dāng)前全行業(yè)虧損的情況下，幾乎都是在擠壓供應(yīng)鏈，我不賺錢，我也不希望你賺錢；我虧錢，我希望你比我虧得更多。在當(dāng)下的行業(yè)中，賺錢幾乎變成了一件千夫所指的事，這是極其不健康的?！蓖臬I利表示，永臻股份也是組件企業(yè)培養(yǎng)起來的供應(yīng)商，但如今企業(yè)之間的互相傷害，勢必會帶來供應(yīng)鏈資源的浪費。李圣潑表示，良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的。
這樣的邏輯也適用于全球市場。熊海波表示，中國光伏行業(yè)當(dāng)前存在的現(xiàn)象是“所到之處，寸草不生”，如何預(yù)防這樣的現(xiàn)象出現(xiàn)，減少資源浪費，是值得行業(yè)共同思考的問題。打造一個共生共榮的生態(tài)，讓產(chǎn)業(yè)在中國、在全球都能夠健康發(fā)展，讓所有的從業(yè)者都能夠盈利，這應(yīng)該是行業(yè)發(fā)展的初衷。
對于企業(yè)而言，需求端“開源”則是消化現(xiàn)有產(chǎn)能另一項可行的方法。
協(xié)鑫科技高級副總裁胡澤義表示，目前光伏發(fā)電的價格已經(jīng)很有競爭力了，行業(yè)更需要做的是通過擴充應(yīng)用場景打開市場規(guī)模，國家提倡的零碳產(chǎn)業(yè)園等場景提高新能源在整個能源體系中的比重。
汪獻利提到，公司除了光伏外，同時在探索產(chǎn)品在汽車、儲能、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。他認為這樣的思路同樣適用于整個行業(yè)。
與拓寬需求一體兩面的，是尋找差異化路徑下的增量市場。
一道新能CTO宋登元提出，前幾年的產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期，多家企業(yè)選擇了垂直一體化的發(fā)展模式，這也最終導(dǎo)致了商業(yè)模式的趨同。專一化的路徑更有機會帶來安全的商業(yè)模式。下游的應(yīng)用場景其實是非常廣闊的，每一種場景都一案一策需要多種解決方案，提供了企業(yè)差異化發(fā)展的空間。
新京報貝殼財經(jīng)記者 朱玥怡 編輯 陳莉 校對 柳寶慶
