黃仁勛出席第三屆鏈博會(huì)。圖/IC
7月16日,當(dāng)日常以皮衣示人的黃仁勛身著一身唐裝,在第三屆鏈博會(huì)開(kāi)幕式現(xiàn)場(chǎng)致辭的時(shí)候,美國(guó)對(duì)華芯片政策也悄悄轉(zhuǎn)向。
這是英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛今年第三次來(lái)華。此次,商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)了黃仁勛,黃仁勛則與小米董事長(zhǎng)雷軍、阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)等會(huì)面,公開(kāi)“點(diǎn)贊”十余家中國(guó)企業(yè),還提到了DeepSeek、Kimi、通義、Minimax、文心一言、混元6個(gè)大模型。在他口中,中國(guó)的AI開(kāi)源模型和開(kāi)發(fā)者推動(dòng)了全球人工智能的發(fā)展。
在來(lái)華前,黃仁勛已經(jīng)拿到了美國(guó)政府許下的“可以對(duì)華銷(xiāo)售H20 GPU”承諾。這背后是美國(guó)自4月9日將H20芯片納入出口管制,閹割了大部分算力的中國(guó)特供版芯片陷入“滯銷(xiāo)”的窘境。3個(gè)月的英偉達(dá)“空窗期”里,華為、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)正在逐步填補(bǔ)英偉達(dá)留下的空白。
H20曾是英偉達(dá)基于Hopper架構(gòu),為遵守美國(guó)出口限制,專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的一款A(yù)I加速器芯片,主要適用于垂類(lèi)模型的訓(xùn)練、推理。H20的計(jì)算能力低于英偉達(dá)的旗艦H100 AI芯片和此前英偉達(dá)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的H800。
一半海水,一半火焰。當(dāng)國(guó)產(chǎn)AI公司連一塊H20也“求而不得”時(shí),美國(guó)AI公司卻能使用英偉達(dá)更加先進(jìn)的H100、A100甚至GB200芯片訓(xùn)練大模型。與此同時(shí),英偉達(dá)的下一代芯片也在持續(xù)研發(fā),這意味著,國(guó)產(chǎn)芯片公司即便追趕上H20的水平,依然距離英偉達(dá)有一兩代的差距。此外,隨著H20銷(xiāo)售的放開(kāi),國(guó)產(chǎn)芯片公司將再度面臨來(lái)自英偉達(dá)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。
7月18日,針對(duì)美方有關(guān)官員表示美批準(zhǔn)向中國(guó)銷(xiāo)售英偉達(dá)H20芯片是中美經(jīng)貿(mào)談判的一部分,目前華為等中國(guó)企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)了等效芯片,美方不希望中方實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,商務(wù)部新聞發(fā)言人表示,中美之間合作共贏才是正道,打壓遏制沒(méi)有出路。美方應(yīng)摒棄零和思維,繼續(xù)取消一系列不合理的對(duì)華經(jīng)貿(mào)限制措施。
AI訓(xùn)練有個(gè)英偉達(dá)“芯”
鏈博會(huì)開(kāi)幕前一天,黃仁勛放出“猛料”:美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷(xiāo)往中國(guó)。這也讓他成了鏈博會(huì)上的焦點(diǎn)人物。
黃仁勛此次來(lái)華行程密集,既出席鏈博會(huì)、進(jìn)行正式的商務(wù)會(huì)見(jiàn),也召開(kāi)了小規(guī)模記者會(huì),甚至抽時(shí)間逛了北京前門(mén),被圍觀群眾拍“逛街”,可謂在各種場(chǎng)合亮相并幾乎正面回應(yīng)了一切涉及英偉達(dá)以及AI和芯片行業(yè)的問(wèn)題。
談及中國(guó)對(duì)全球AI行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用,黃仁勛不吝贊美之詞,在鏈博會(huì)開(kāi)幕式、與王堅(jiān)的“爐邊談話”以及記者會(huì)上反復(fù)提到中國(guó)擁有大量?jī)?yōu)秀的AI人才,DeepSeek等大模型的開(kāi)源舉措利好科技進(jìn)步。
這并非黃仁勛為此次來(lái)華做出的迎合之舉,而是他一貫以來(lái)的表態(tài)。今年1月末,DeepSeek出圈一度使得英偉達(dá)股價(jià)暴跌17%,創(chuàng)下單日市值蒸發(fā)5890億美元的美股下跌紀(jì)錄。即便在這個(gè)當(dāng)口,英偉達(dá)的回應(yīng)也是“DeepSeek是一項(xiàng)卓越的人工智能進(jìn)展,DeepSeek的突破將為公司帶來(lái)更多需求?!?/p>
DeepSeek“花小錢(qián)辦大事”降低了AI訓(xùn)練成本,有可能影響英偉達(dá)未來(lái)產(chǎn)品銷(xiāo)售,但DeepSeek訓(xùn)練AI所使用的芯片依然是英偉達(dá)旗下的H20。
“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)AI企業(yè)訓(xùn)練大模型所使用的主力芯片依然是NVIDIA(英偉達(dá)),一些企業(yè)可能也在嘗試使用國(guó)產(chǎn)卡訓(xùn)練,但并非主流?!?月18日,一位北京AI公司的高管告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。
國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia 2024年末報(bào)告顯示,2024年,英偉達(dá)Hopper(包括H100、H200,以及特供中國(guó)市場(chǎng)的H20)系列芯片全球最大買(mǎi)家分別是微軟(48.5萬(wàn)枚)、字節(jié)跳動(dòng)(23萬(wàn)枚)、騰訊(23萬(wàn)枚)、Meta(22.4萬(wàn)枚)、亞馬遜(19.6萬(wàn)枚)、xAI(19.6萬(wàn)枚)、谷歌(16.9萬(wàn)枚)。根據(jù)數(shù)據(jù),字節(jié)跳動(dòng)和騰訊躋身英偉達(dá)“全球買(mǎi)家榜”前三。
今年4月下旬,英偉達(dá)股價(jià)觸底反彈,H20芯片解禁再度提振公司股價(jià)。北京時(shí)間7月15日至17日,英偉達(dá)股價(jià)上漲5.44%,截至最近一個(gè)交易日,英偉達(dá)股價(jià)報(bào)收173美元/股,總市值達(dá)到4.22萬(wàn)億美元,再創(chuàng)歷史新高。
禁售是“兩敗俱傷”還是“鯨落入海”?
在鏈博會(huì)開(kāi)幕式上,黃仁勛直言,“由中國(guó)孕育并開(kāi)源共享的世界級(jí)大模型正在推動(dòng)全球AI快速發(fā)展”“中國(guó)的開(kāi)源AI是推動(dòng)全球進(jìn)步的催化劑, 讓各國(guó)和各行業(yè)都有機(jī)會(huì)參與這一場(chǎng)AI革命”。一系列夸贊背后也有著殘酷現(xiàn)實(shí)——相比國(guó)產(chǎn)芯片,英偉達(dá)芯片依然是訓(xùn)練這些大模型的主力,作為AI大模型沙漠競(jìng)賽中的“賣(mài)水人”,不論哪個(gè)大模型最后能夠脫穎而出,黃仁勛顯然都會(huì)是最后的贏家。
H20于2023年11月發(fā)布,是美國(guó)對(duì)華出口芯片限制大環(huán)境下誕生的“中國(guó)特供版”芯片。相比英偉達(dá)推出的主力芯片H100和A100,算力分別達(dá)到989.5TFLOPS(每秒萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算)和312TFLOPS,H20的算力僅有148TFLOPS。值得注意的是,H20芯片在某種程度上對(duì)標(biāo)了性能差不多的華為昇騰910B。
隨著DeepSeek出圈,疊加美國(guó)開(kāi)啟“貿(mào)易戰(zhàn)”,H20的對(duì)華銷(xiāo)售最終在4月9日被特朗普政府叫停。這在某種程度上影響了國(guó)內(nèi)AI公司對(duì)大模型的訓(xùn)練,有聲音稱(chēng),DeepSeek-R2發(fā)布時(shí)間延后,一定程度上與無(wú)法補(bǔ)充足夠的H20芯片有關(guān)。
這對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)損失更大。由于H20芯片是專(zhuān)門(mén)為中國(guó)特供的芯片,除了售賣(mài)給中國(guó),在其他地區(qū)沒(méi)有市場(chǎng)(因?yàn)榭梢再I(mǎi)到更好的H100和A100),這輪禁售反映在英偉達(dá)財(cái)報(bào)中。截至2025年4月27日的2026財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào),英偉達(dá)計(jì)提了45億美元“與H20超額庫(kù)存和采購(gòu)義務(wù)相關(guān)的費(fèi)用”損失,并表示在禁令之前,2026財(cái)年第一財(cái)季H20產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為46億美元,而隨著禁令實(shí)施,英偉達(dá)無(wú)法在第一財(cái)季獲得額外的25億美元H20收入,并預(yù)計(jì)第二財(cái)季還將損失80億美元營(yíng)收。
一鯨落萬(wàn)物生,或許受益于英偉達(dá)退出帶來(lái)的市場(chǎng)想象空間,國(guó)產(chǎn)芯片紛紛嶄露頭角:4月10日,在H20遭到禁售的第二天,華為在云生態(tài)大會(huì)上宣布昇騰920芯片已經(jīng)成功研發(fā),將于2025年9月量產(chǎn)上市,性能號(hào)稱(chēng)可以比肩英偉達(dá)的H100芯片;寒武紀(jì)也交出了歷年來(lái)數(shù)據(jù)最好的一季報(bào),營(yíng)收11.11億元,相比去年同期猛增4230.22%,并首次實(shí)現(xiàn)了單季度盈利,其推出號(hào)稱(chēng)“性能逼近A100”的思元590芯片也受到關(guān)注。
快思慢想研究院院長(zhǎng)、原商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)田豐對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,與H20發(fā)布之初不同,當(dāng)前英偉達(dá)已經(jīng)制造出更加先進(jìn)的芯片,“國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)GPU的預(yù)算是固定的,只要有H20銷(xiāo)售,大家就不會(huì)去購(gòu)買(mǎi)同等算力的國(guó)產(chǎn)芯片,這將導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)GPU銷(xiāo)售的萎縮,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,會(huì)讓國(guó)產(chǎn)芯片永遠(yuǎn)與美國(guó)相差兩代以上。只有國(guó)產(chǎn)GPU應(yīng)用和消費(fèi)變多了,開(kāi)發(fā)者們才樂(lè)意使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,沒(méi)有配套軟件就無(wú)法形成生態(tài),工具鏈層面就永遠(yuǎn)非常羸弱,等于‘在別人的鍋爐上煉鋼’?!?/p>
國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn),獲得先進(jìn)芯片要更早超越H20
此次大規(guī)模、近距離與中國(guó)媒體、觀眾接觸,讓黃仁勛的目標(biāo)和想法進(jìn)一步被公眾所熟悉,也讓國(guó)產(chǎn)芯片公司能夠“更好地了解對(duì)手”。
《黃仁勛:英偉達(dá)之芯》作者斯蒂芬·威特在接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示,英偉達(dá)的產(chǎn)品更新節(jié)奏快得驚人,幾乎每六個(gè)月就推出新一代產(chǎn)品。他們執(zhí)行極其嚴(yán)格的生產(chǎn)周期,同時(shí)保持著高度危機(jī)感。黃仁勛始終擔(dān)憂會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越,正竭盡全力實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,這對(duì)中國(guó)的芯片廠商而言確實(shí)是艱巨挑戰(zhàn)。
多位采訪對(duì)象告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者,英偉達(dá)并非只是中國(guó)芯片廠商的追趕對(duì)象,就連美國(guó)廠商也在努力。7月16日,AMD宣稱(chēng)將恢復(fù)向中國(guó)供應(yīng)MI308芯片,但其影響遠(yuǎn)不如H20恢復(fù)供應(yīng)引發(fā)的關(guān)注。
眾多光環(huán)之下,英偉達(dá)依然在不斷“前進(jìn)”。在與阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)的對(duì)談中,黃仁勛提到了英偉達(dá)最先進(jìn)的CPO(硅光子技術(shù))方案。他表示,該技術(shù)發(fā)展還有很多工作要做,至少需要二十年時(shí)間,“我們非常確定,接下來(lái)會(huì)有很多工作要做,很多成就要達(dá)成,你和我接下來(lái)二十年還要辛勤工作呢。”
對(duì)于此次H20解禁,黃仁勛在接受采訪時(shí)表示,“英偉達(dá)可能無(wú)法全部恢復(fù)先前的庫(kù)存減計(jì)損失,但大部分資產(chǎn)并未永久報(bào)廢,回收率可能達(dá)不到100%,但也不會(huì)是0?!?/p>
黃仁勛也罕見(jiàn)吐露對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片廠商兼容CUDA的寬容,“如果一個(gè)平臺(tái)與CUDA兼容,我覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題。實(shí)際上,CUDA本身就比較開(kāi)放,你可以查閱CUDA的詳細(xì)版本,然后基于此開(kāi)發(fā)兼容版本。因此,從某種程度上來(lái)說(shuō),CUDA已經(jīng)是開(kāi)源的?!?/p>
若果真如此,或許可以找到一條國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)與英偉達(dá)生態(tài)共存的“共榮”之道。
“英偉達(dá)在軟件領(lǐng)域的護(hù)城河非常強(qiáng),國(guó)內(nèi)軟件開(kāi)發(fā)者大多是從英偉達(dá)的技術(shù)棧成長(zhǎng)起來(lái)的,因此通過(guò)兼容的方式先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化或是可選步驟之一。但要想獲得先進(jìn)的芯片,只有一個(gè)辦法,就是更早超越H20。超越了H20,美國(guó)才會(huì)考慮向我們開(kāi)放比H20更先進(jìn)的芯片。讓禁令失效只有一個(gè)辦法,就是增強(qiáng)本土芯片廠商的能力?!碧镓S說(shuō)。
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新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 羅亦丹
編輯 王進(jìn)雨
校對(duì) 趙琳