新京報(bào)訊 （記者徐倩）12月11日，中交地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中交地產(chǎn)”）發(fā)布關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告。

據(jù)悉，中交地產(chǎn)于2023年12月11日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為滿足資金需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，中交地產(chǎn)擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)。本次中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模不超過60億元（含），融資期限不超過5年期（含5年期），具體發(fā)行期限將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

中交地產(chǎn)在公告中表示，根據(jù)公司實(shí)際情況，本次中期票據(jù)募集資金擬用于項(xiàng)目建設(shè)、償還到期公司債務(wù)、資產(chǎn)收并購(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及符合監(jiān)管要求的用途；發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況確定。

公告顯示，本次中期票據(jù)由中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，中交地產(chǎn)可根據(jù)債券市場(chǎng)情況及公司實(shí)際融資計(jì)劃安排，在中期票據(jù)啟動(dòng)發(fā)行時(shí)，決定是否增加擔(dān)保。

同日，上述會(huì)議還審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》。根據(jù)公告，中交地產(chǎn)此次擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的規(guī)模不超過40億元（含），融資期限為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。此次募集資金將全部用于項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況確定。同時(shí)，本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，發(fā)行最終方案以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。

編輯 武新

校對(duì) 柳寶慶