文/梅新育（商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員）

國(guó)際反華勢(shì)力制裁疆棉，勝算安在？

按照我國(guó)一向強(qiáng)調(diào)的“底線思維”、“向最好結(jié)果努力，做最壞打算”思路和工作方式，在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)，我們需要從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，考慮可能出現(xiàn)的最壞情況及其應(yīng)對(duì)之道。為此，對(duì)近日紛紛擾擾的新疆棉花風(fēng)波，我們需要冷靜審視棉花產(chǎn)業(yè)情況，甚至需要從對(duì)手的視角觀察，分析判斷國(guó)際反華勢(shì)力制裁新疆棉花究竟有無(wú)勝算。

本著上述原則，全面審視國(guó)內(nèi)外棉花及其下游市場(chǎng)情況，可以判斷，盡管新疆被一些勢(shì)力視為中國(guó)地方經(jīng)濟(jì)政治鏈條上的薄弱環(huán)節(jié)，盡管棉花被視為新疆“兩黑一白”（煤炭、石油、棉花）支柱產(chǎn)業(yè)中幾乎唯一具備外部制裁可操作性的產(chǎn)業(yè)，但只要中國(guó)能夠保持國(guó)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)際反華勢(shì)力從棉花切入實(shí)施“以疆制華”策略的成功率就低得完全可以忽略不計(jì)，最多只能給中國(guó)、全球棉花及棉紡織服裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造一些供應(yīng)鏈調(diào)整的麻煩，而歐美國(guó)家自己也要為此而來(lái)的成本上漲等壓力埋單。

一級(jí)下游市場(chǎng)：持續(xù)大量?jī)暨M(jìn)口賦予新疆棉花天然強(qiáng)勢(shì)地位

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是中國(guó)所有產(chǎn)業(yè)的基本盤，對(duì)新疆棉花產(chǎn)業(yè)自不例外。在快速推進(jìn)的工業(yè)化進(jìn)程中，中國(guó)從1990年代中期起轉(zhuǎn)為初級(jí)產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)入21世紀(jì)后初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口和凈進(jìn)口額更是狂飆突進(jìn)，成為絕大多數(shù)初級(jí)產(chǎn)品的最大進(jìn)口國(guó)：

1998年，中國(guó)初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口229.52億美元，出口206.00億美元，初級(jí)產(chǎn)品凈進(jìn)口23.52億美元。

1999年，中國(guó)初級(jí)產(chǎn)品凈進(jìn)口額同比增長(zhǎng)近兩倍，達(dá)到69.17億美元。

2000年，中國(guó)初級(jí)產(chǎn)品凈進(jìn)口額同比增長(zhǎng)兩倍多，達(dá)到212.82億美元。

……

到2020年，中國(guó)初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)到6771億美元，出口1155億美元，凈進(jìn)口額達(dá)到5616億美元。

在這樣的大勢(shì)之下，中國(guó)棉花貿(mào)易收支在世紀(jì)之交轉(zhuǎn)為持續(xù)凈進(jìn)口。從2001年至今，中國(guó)棉花貿(mào)易已經(jīng)連續(xù)20年凈進(jìn)口，中國(guó)連續(xù)多年保持世界最大棉花進(jìn)口國(guó)地位。棉花進(jìn)口量2001年為6萬(wàn)噸，2012年達(dá)到513萬(wàn)噸的最高峰，2016—2020年進(jìn)口量依次為116萬(wàn)噸、157萬(wàn)噸、185萬(wàn)噸和216萬(wàn)噸。

相比之下，同期中國(guó)棉花出口量持續(xù)保持在低位。2001—2019年這19年里，棉花出口量只有2002、2003兩年超過(guò)10萬(wàn)噸，兩年在5萬(wàn)噸以上10萬(wàn)噸以下，1年在3萬(wàn)噸以上5萬(wàn)噸以下，8年在1萬(wàn)噸以上3萬(wàn)噸以下，6年不足萬(wàn)噸。2016—2019年，我國(guó)棉花出口量依次為7757噸、17083噸、47349噸和52143噸，比同期進(jìn)口量相差數(shù)十、上百倍。

2020年，《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》主要出口商品統(tǒng)計(jì)表取消單獨(dú)的棉花、生絲等項(xiàng)目，新設(shè)“紡織原料”項(xiàng)目和其下的“化學(xué)纖維紡織原料”子項(xiàng)目，棉花、生絲等商品應(yīng)當(dāng)是納入“紡織原料”項(xiàng)目下統(tǒng)計(jì)。當(dāng)年紡織原料出口137萬(wàn)噸，其中化學(xué)纖維紡織原料出口132萬(wàn)噸，亦即棉花、生絲等其他紡織原料出口量合計(jì)5萬(wàn)噸。

這樣，在2001—2020年間，中國(guó)棉花進(jìn)出口貿(mào)易連續(xù)20年凈進(jìn)口，棉花凈進(jìn)口最高峰為2012年的511萬(wàn)噸。2016—2019年，中國(guó)棉花凈進(jìn)口量依次為89萬(wàn)噸、114萬(wàn)噸、152萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸，2020年棉花凈進(jìn)口量在211萬(wàn)噸以上。

如上所述，中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)第一級(jí)下游市場(chǎng)的長(zhǎng)期基本特征就是供不應(yīng)求，不僅消化了全部國(guó)產(chǎn)棉花，而且長(zhǎng)期存在巨量棉花凈進(jìn)口。有鑒于此，可以判斷，這一基本特征使得占中國(guó)棉花總產(chǎn)量87%的新疆棉花產(chǎn)業(yè)在抗擊外部制裁企圖時(shí)處于先天的強(qiáng)勢(shì)地位。

二級(jí)下游市場(chǎng)：美國(guó)制裁不足以撼動(dòng)新疆棉制品出口全局

在理論上，如果銷售紡織服裝等制成品的二級(jí)下游市場(chǎng)受阻，即使中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝等生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能足以吞噬國(guó)內(nèi)全部棉花產(chǎn)量，外加數(shù)百萬(wàn)噸進(jìn)口棉，這些企業(yè)也會(huì)喪失采購(gòu)棉花的有效需求。國(guó)際反華勢(shì)力之所以選擇新疆棉花下手，主要就是寄希望于在中國(guó)紡織服裝、制鞋等下游產(chǎn)業(yè)的出口環(huán)節(jié)狙擊，同時(shí)藉此逼迫中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝、制鞋等產(chǎn)能外流。然而，根據(jù)以下分析，除了有保障的巨大中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外，國(guó)際反華勢(shì)力目前實(shí)施的官方制裁措施不可能撼動(dòng)中國(guó)棉制品出口全局：

首先，盡管當(dāng)前這場(chǎng)疆棉風(fēng)暴的焦點(diǎn)是一批外資服裝、運(yùn)動(dòng)鞋品牌和總部位于瑞士的“良棉會(huì)”（BCI），[ Better Cotton Initiative ，縮寫“BCI”，亦譯作“良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)”。]但所有這些企業(yè)和非政府組織（NGO）并無(wú)強(qiáng)制實(shí)施禁令的能力，只有主權(quán)國(guó)家政府才擁有強(qiáng)制執(zhí)行的能力。

其次，在主權(quán)國(guó)家政府中，目前只有美國(guó)政府對(duì)新疆棉花及其制品、相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)采取了正式的官方制裁措施：

新疆棉花產(chǎn)業(yè)中首先遭遇制裁的是阿克蘇華孚色紡有限公司等棉紡織企業(yè)，先后被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單。

2020年12月2日，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）宣布制裁新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，禁止進(jìn)口新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)生產(chǎn)的棉花及其制品。

2021年1月14日，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局宣布升級(jí)新疆棉制裁，禁止進(jìn)口來(lái)自中國(guó)新疆地區(qū)的所有棉花及其制品。

那么，封殺新疆棉花及其制品能否摧毀中國(guó)紡織服裝出口？從中國(guó)棉花消費(fèi)比例構(gòu)成來(lái)看，答案是否定的。

在現(xiàn)行制裁措施下，中國(guó)生產(chǎn)廠家可以通過(guò)調(diào)整供應(yīng)鏈來(lái)化解美國(guó)的疆棉禁令，即將新疆棉專用于國(guó)內(nèi)和其他海外市場(chǎng)，用內(nèi)地省份棉花、進(jìn)口棉供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)的貨物。這雖然會(huì)給我方供應(yīng)鏈帶來(lái)一些調(diào)整的麻煩，但并不是不可克服的。

如上文所述，2020年中國(guó)棉花產(chǎn)量591萬(wàn)噸，其中新疆棉花產(chǎn)量516.10萬(wàn)噸，進(jìn)口棉花216萬(wàn)噸，出口棉花在5萬(wàn)噸以內(nèi)；假定去年棉花出口量為5萬(wàn)噸，則凈進(jìn)口為211萬(wàn)噸。這樣，不考慮國(guó)家儲(chǔ)備因素，2020年我國(guó)棉花總消費(fèi)為802萬(wàn)噸，516.1萬(wàn)噸新疆棉花占64%，591萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)棉花占74%。

從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)的新疆棉禁令要想對(duì)新疆棉花二級(jí)下游市場(chǎng)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的殺傷，對(duì)美出口在中國(guó)紡織服裝出口總額中占比需超過(guò)36%，才能使得國(guó)內(nèi)廠商無(wú)法通過(guò)上述調(diào)整操作完全消化禁令沖擊。如果要禁止全部中國(guó)棉花，對(duì)美出口在中國(guó)紡織服裝出口總額中占比需超過(guò)26%，才能使得國(guó)內(nèi)廠商無(wú)法通過(guò)上述調(diào)整操作完全消化禁令沖擊。

那么，美國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)紡織服裝出口總額中占比達(dá)到上述的36%或26%了嗎？沒(méi)有。

就總體而言，這些年來(lái)，對(duì)美出口在中國(guó)紡織服裝出口總額中占比總體趨向下降。根據(jù)有關(guān)粗略測(cè)算，2019年，對(duì)美出口在中國(guó)紡織服裝出口總額中占比約在17%左右，2020年下降至約15%。即使美國(guó)采取完全禁止中國(guó)紡織服裝出口的極端措施，這樣的比例能否摧毀中國(guó)紡織服裝等出口，顯而易見。

即使有一些別的西方國(guó)家加入美國(guó)的疆棉禁令行列，他們?cè)谥袊?guó)紡織服裝出口總額中占比合計(jì)也很難達(dá)到上述的36%或26%。

從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著歐美西方國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、人口中占比下降，他們?cè)谥袊?guó)出口中所占份額必然長(zhǎng)期趨向下降；相應(yīng)地，他們對(duì)華揮舞進(jìn)口禁令大棒的威懾力趨向削弱。對(duì)比國(guó)際貨幣基金組織《世界經(jīng)濟(jì)展望》1993年5月號(hào)和2020年10月號(hào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們可以清晰地看到這一點(diǎn)：

1990年，在全球?qū)嶋HGDP中，23個(gè)西方工業(yè)化國(guó)家[ 這23個(gè)西方工業(yè)化國(guó)家是：美國(guó)，加拿大，日本，澳大利亞，新西蘭，希臘，挪威，奧地利，冰島，葡萄牙，比利時(shí)，愛爾蘭，西班牙，意大利，瑞典，丹麥，瑞士，芬蘭，盧森堡，英國(guó)，法國(guó)，荷蘭，德國(guó)。]占54.4%，其中美國(guó)占22.5%，七國(guó)集團(tuán)（美、加、英、法、日、德、意）占46.9%。在全球貨物服務(wù)總出口中，23個(gè)西方工業(yè)化國(guó)家占75.9%，其中美國(guó)占13.6%，七國(guó)集團(tuán)（美、加、英、法、日、德、意）占55.8%。

到2019年，在全球?qū)嶋HGDP中，全部39個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比也不過(guò)43.1%，其中美國(guó)占比10.3%，主要發(fā)達(dá)國(guó)家（原七國(guó)集團(tuán)）占31.7%。在全球貨物服務(wù)總出口中，39個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占63.0%，其中美國(guó)占10.3%，主要發(fā)達(dá)國(guó)家（原七國(guó)集團(tuán)）占33.4%。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部不看好制裁疆棉成功前景

基于上述分析，只要中國(guó)國(guó)內(nèi)保持社會(huì)穩(wěn)定，美國(guó)制裁新疆棉花成功的希望就非常渺茫。正因?yàn)槿绱?，在可預(yù)見的未來(lái)，即使中國(guó)政府未能在交涉中成功使美方撤銷制裁，也未能阻止其他一些國(guó)家和地區(qū)跟隨美國(guó)的制裁行動(dòng)，最多也只會(huì)有個(gè)別極端反華情緒壓倒基本理智的國(guó)家和地區(qū)跟隨美國(guó)的制裁行動(dòng)。

即使在美國(guó)政府內(nèi)部，在美方已經(jīng)宣布實(shí)施了疆棉禁令、良棉會(huì)和一批西方品牌已經(jīng)宣布抵制新疆棉花之后，在作為專業(yè)機(jī)構(gòu)的美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的全球棉花供需預(yù)測(cè)月報(bào)中，也不認(rèn)為中國(guó)全國(guó)和新疆地區(qū)的棉花產(chǎn)業(yè)會(huì)遭受重創(chuàng)而顯著減少生產(chǎn)與消費(fèi)。相反，他們預(yù)測(cè)今年中國(guó)棉花產(chǎn)量、消費(fèi)量都將大幅度增長(zhǎng)，新疆棉花種植面積將保持穩(wěn)定，單產(chǎn)會(huì)有較大幅度提高。

在2月9日發(fā)布的全球棉花供需預(yù)測(cè)月報(bào)中，美國(guó)農(nóng)業(yè)部提高了2020/21年度（2020年9月至2021年8月末）全球棉花產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)口量預(yù)測(cè)。其中，全球產(chǎn)量預(yù)計(jì)上調(diào)28.34萬(wàn)噸，中國(guó)大陸產(chǎn)量預(yù)計(jì)上調(diào)32.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020/21年度新疆棉花種植面積與去年相當(dāng)；全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)上調(diào)32.7萬(wàn)噸，其中，中國(guó)大陸消費(fèi)量預(yù)計(jì)上調(diào)21.8萬(wàn)噸，依據(jù)是判斷今年中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織品需求和出口均將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

制裁疆棉，西方如何收?qǐng)觯?/strong>

讓我們回想去年中國(guó)抗疫物資出口的歷程，最初西方對(duì)中國(guó)出口抗疫物資的抹黑程度絕不亞于當(dāng)前對(duì)新疆棉花的抹黑，以至于去年3月31日我就此接受香港無(wú)線采訪時(shí)，忍無(wú)可忍，狠狠地反擊了一次，在網(wǎng)上流傳甚廣。

最終結(jié)果如何？無(wú)論西方反華勢(shì)力如何抹黑，我國(guó)在去年仍然迅速躍居全球抗疫物資最大供應(yīng)國(guó)，提供和出口的防疫物資覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2020年3月至年底，全國(guó)海關(guān)共驗(yàn)放出口主要疫情防控物資價(jià)值4385億元。

有鑒于此，在制裁新疆棉花問(wèn)題上，我們完全有可能見證西方前倨后恭，讓我們拭目以待。

編輯 陳莉 校對(duì) 危卓