新京報(bào)訊(記者 王卡拉)6月13日,九強(qiáng)生物發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案),擬與國藥投資共同采用支付現(xiàn)金方式購買邁新生物95.55%的股權(quán),交易總價合計(jì)約26.28億元。交易完成后,邁新生物將成為九強(qiáng)生物控股子公司。早在2019年8月,九強(qiáng)生物就發(fā)布上述并購計(jì)劃,并在持續(xù)推進(jìn)。

 

九強(qiáng)生物發(fā)布的公告顯示,公司擬與國藥投資共同購買德福二期、GL、杭州鼎暉、泰康人壽、廣州盈錠、王小亞、張?jiān)啤侵救?、夏榮強(qiáng)、緣朗投資合計(jì)持有的邁新生物95.55%的股權(quán)。其中,九強(qiáng)生物擬受讓交易對方合計(jì)持有的邁新生物65.55%的股權(quán),國藥投資擬受讓交易對方合計(jì)持有的邁新生物30%的股權(quán)。本次重大資產(chǎn)購買的實(shí)施與國藥投資參股權(quán)收購的實(shí)施互為前提。

 

邁新生物的主營業(yè)務(wù)是免疫組織化學(xué)(IHC)行業(yè)檢測一抗和二抗的生產(chǎn)和銷售,以及相關(guān)檢測設(shè)備的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。截至2019年12月31日,邁新生物歸屬于母公司股東全部權(quán)益賬面值約3.99億元,評估后歸屬于母公司股東全部權(quán)益資本價值約27.57億元,增值率591.51%。經(jīng)各方協(xié)商一致,標(biāo)的公司100%股權(quán)作價確定為27.50億元。

 

邁新生物可謂是優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的。2018年-2019年,邁新生物營業(yè)收入分別為3.36億元、4.33億元,其中歸屬于母公司所有者凈利潤6895.88萬元、1.22億元。

 

九強(qiáng)生物收購邁新生物65.66%股權(quán)的交易價格約18.03億元。此次收購,補(bǔ)償義務(wù)人向九強(qiáng)生物承諾,邁新生物2020年、2021年凈利潤分別為1.43億元、2億元,合計(jì)3.43億元。

 

本次交易前,九強(qiáng)生物主要從事生化診斷系統(tǒng)、血凝診斷系統(tǒng)及血型卡診斷系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。交易后,公司將成為在診斷試劑領(lǐng)域產(chǎn)品最齊全的公司之一,業(yè)務(wù)將覆蓋腫瘤細(xì)胞篩查和手術(shù)后腫瘤組織切片的臨床診斷領(lǐng)域。九強(qiáng)生物稱,此次并購重組,將擴(kuò)充病理診斷試劑和儀器產(chǎn)品線,提升技術(shù)研發(fā)能力和營銷網(wǎng)絡(luò)布局,鞏固上市公司在體外診斷產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍地位。

 

九強(qiáng)生物表示,隨著癌癥發(fā)病率不斷增長、對疾病認(rèn)識增加及對病理臨床要求提高、靶向治療藥物及精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展及自動化設(shè)備的不斷普及,免疫組織化學(xué)(IHC)領(lǐng)域增長潛力巨大,將成為體外診斷(IDV)行業(yè)重要的增長甚至爆發(fā)點(diǎn)。

 

九強(qiáng)生物在醫(yī)療領(lǐng)域積極進(jìn)行外延式并購,在除生化領(lǐng)域外的其他細(xì)分領(lǐng)域開展了資本運(yùn)作及資本整合,如2017年以3.325億元收購國內(nèi)血凝診斷企業(yè)美創(chuàng)新躍。在九強(qiáng)生物看來,邁新生物是中國腫瘤病理免疫組化診斷試劑的領(lǐng)先者,此次整合將可以推動雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

 

與此同時,此次并購引入了國藥集團(tuán)全資子公司國藥投資,收購邁新生物30%股權(quán),成為邁新生物的戰(zhàn)略投資人,在多個方面加深邁新生物與國藥集團(tuán)的合作和協(xié)同。

 

去年12月9日晚間,九強(qiáng)生物曾披露定增預(yù)案,公司擬向國藥投資非公開發(fā)行股份募集資金總額不超過12億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。本次非公開發(fā)行完成后,國藥投資將持有九強(qiáng)生物5%以上的股份并成為公司第一大股東。


校對 李項(xiàng)玲