新京報快訊（記者 趙昱）9月27日晚間，中梁控股發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行于2021年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù)（下稱“額外票據(jù)”），票面利率11.50%。額外票據(jù)將與該公司于9月26日發(fā)行的3億美元優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列。

在公告日，中梁控股及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行額外票據(jù)與瑞信訂立購買協(xié)議。瑞信為發(fā)售及出售額外票據(jù)的獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經(jīng)辦人， 亦為額外票據(jù)的初始買家。

據(jù)公告，額外票據(jù)的發(fā)行日期為2019年10月10日，發(fā)售價將為其本金額的99.561%，加上由2019年9月26日(包括該日) 起至2019年10月10日(不包括該日)的累計利息。除非已根據(jù)額外票據(jù)的條款獲提早贖回，否則額外票據(jù)將于2021年9月26日到期。

中梁控股表示，公司計劃將發(fā)行額外票據(jù)所得款項凈額用于再融資在岸債務(wù)。公司可能會因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市場條件調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。

新京報記者 趙昱 

編輯 武新 校對 李銘?