新京報(bào)快訊（記者 趙昱）7月23日早間，合景泰富集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“合景泰富集團(tuán)”）發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行于2024年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.4%。

7月22日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人已與海通國(guó)際、摩根大通及渣打銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。海通國(guó)際、摩根大通及渣打銀行為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，亦為票據(jù)的初始購(gòu)買方。

票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為其本金額的99.819%。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2024年3月5日到期。

合景泰富集團(tuán)方面表示，票據(jù)發(fā)行將能鞏固公司的財(cái)務(wù)狀況，并進(jìn)一步拓展公司的國(guó)際聲譽(yù)，提升其進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的能力，以支持集團(tuán)日后的發(fā)展。該公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額為若干本公司現(xiàn)有債項(xiàng)再融資。

新京報(bào)記者 趙昱 

編輯 武新 校對(duì) 盧茜