新京報(bào)快訊（記者 趙昱）1月30日早間，綠城中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司的全資附屬公司Champion Sincerity Holdings Limited(冠誠(chéng)控股有限公司)將發(fā)行1億美元的優(yōu)先永續(xù)票據(jù)。預(yù)期本次票據(jù)的發(fā)行將于2019年2月8日完成。

票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金總額的100%。綠城中國(guó)表示，發(fā)行優(yōu)先永續(xù)票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)將約為9900萬(wàn)美元。公司擬將發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于為集團(tuán)若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及用作一般公司運(yùn)營(yíng)資金。

公告披露，1月29日，發(fā)行人Champion Sincerity Holdings Limited、綠城中國(guó)、瑞士信貸、匯豐以及國(guó)泰君安國(guó)際已就本次票據(jù)的發(fā)行訂立了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。其中，瑞士信貸和匯豐為提呈發(fā)售及出售優(yōu)先永續(xù)票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，國(guó)泰君安國(guó)際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

此外，綠城中國(guó)表示，將尋求票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。

綠城中國(guó)今年已進(jìn)行2次優(yōu)先永續(xù)票據(jù)的發(fā)行，總規(guī)模達(dá)5億美元。此前，綠城中國(guó)于1月28日公告稱，將發(fā)行4億美元的優(yōu)先永續(xù)票據(jù)。該票據(jù)約3.959億美元的預(yù)計(jì)所得凈額款項(xiàng)同樣將用于為集團(tuán)若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及用作一般公司運(yùn)營(yíng)資金。

新京報(bào)記者 趙昱 編輯 武新 校對(duì) 何燕