新京報(bào)快訊（見(jiàn)習(xí)記者 趙昱）1月15日早間，新城發(fā)展控股有限公司（下稱(chēng)“新城發(fā)展控股”）公告稱(chēng)，公司發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)的利息按年利率7.5%計(jì)算。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月22日到期。

根據(jù)相關(guān)公告，1月14日，新城發(fā)展控股及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)與UBS AG香港分行、美林(亞太)有限公司及新城晉峰證券有限公司簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。UBS AG香港分行及美林(亞太)有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，而新城晉峰證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

根據(jù)公告，扣除承銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將達(dá)到3億美元；公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還其若干現(xiàn)有債務(wù)。

此前，新城發(fā)展控股表示，將延續(xù)“住宅+商業(yè)”的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，強(qiáng)化住宅開(kāi)發(fā)、商業(yè)開(kāi)發(fā)、商業(yè)管理及地產(chǎn)衍生領(lǐng)域業(yè)務(wù)。截至2018年6月30日，該集團(tuán)累計(jì)完成開(kāi)業(yè)廣場(chǎng)數(shù)目達(dá)24座，遍及22個(gè)城市；上半年實(shí)現(xiàn)租費(fèi)收入8.5億元，整體出租率實(shí)現(xiàn)98.3%。

此外，截至2018年上半年，該集團(tuán)在內(nèi)地73個(gè)城市共擁有合計(jì)約8644.0萬(wàn)平方米的總土地儲(chǔ)備，覆蓋長(zhǎng)三角、中西部、環(huán)渤海、珠三角四個(gè)區(qū)域。新城控股發(fā)展表示，目前的土地儲(chǔ)備足以支持集團(tuán)未來(lái)三至四年開(kāi)發(fā)之用。

新京報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 趙昱 編輯 武新 校對(duì) 柳寶慶